新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者 朱玥怡）12月22日，東方盛虹(000301)（000301.SZ）收購(gòu)江蘇斯?fàn)柊钍邢薰荆ā八範(fàn)柊睢保┦马?xiàng)獲得證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)無(wú)條件通過(guò)。
據(jù)悉，斯?fàn)柊?00%股權(quán)最終交易價(jià)格確定為143.60億元。
斯?fàn)柊畛闪⒂?010年，是一家專注于生產(chǎn)高附加值烯烴衍生物的大型民營(yíng)石化企業(yè)，采用一體化生產(chǎn)工藝技術(shù)，以甲醇為主要原料制取乙烯、丙烯等，進(jìn)而合成烯烴衍生物。斯?fàn)柊钪饕a(chǎn)品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物，EVA、EO等乙烯下游衍生物。
據(jù)披露，今年上半年斯?fàn)柊顚?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入95.18億元，歸母凈利潤(rùn)20.41億元；截至上半年末資產(chǎn)總計(jì)217.65億元，負(fù)債合計(jì)127.84億元。
目前斯?fàn)柊钣墒⒑缡瘓F(tuán)有限公司（“盛虹石化”）持股80.91%，由連云港(601008)博虹實(shí)業(yè)有限公司（“博虹實(shí)業(yè)”）持股4.55%，建信金融資產(chǎn)投資有限公司（“建信投資”）與中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（“中銀資產(chǎn)”）分別持股9.09%、5.45%。盛虹石化與博虹實(shí)業(yè)均由盛虹系創(chuàng)始人繆漢根、朱紅梅夫婦實(shí)際控制。
東方盛虹此次并購(gòu)的交易對(duì)價(jià)以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式支付，其中建信投資與中銀資產(chǎn)均將以現(xiàn)金受償，盛虹石化與博虹實(shí)業(yè)的對(duì)價(jià)支付方式則為發(fā)行股份，發(fā)行價(jià)格為11.04元/股。斯?fàn)柊钔瓿勺⑷牒?，盛虹石化與博虹實(shí)業(yè)將分別持有東方盛虹17.70%、0.99%股份，上市公司實(shí)際控制人仍為繆漢根夫婦。
早在2019年上半年，盛虹即開始推進(jìn)斯?fàn)柊畹馁Y本運(yùn)作，其時(shí)選定的借殼標(biāo)的為丹化科技(600844)（600844.SH），預(yù)估交易價(jià)格為110億元。但此項(xiàng)重大資產(chǎn)重組曾在丹化科技內(nèi)部遭到反對(duì)。2020年6月，丹化科技因公司2019年財(cái)務(wù)報(bào)表被出具非標(biāo)意見，申請(qǐng)中止重大資產(chǎn)重組審查。數(shù)重波折后，斯?fàn)柊罱铓させ萍嫉闹卮筚Y產(chǎn)重組最后于2020年9月宣告終止。
借殼失敗后，東方盛虹于2021年4月宣布將通過(guò)并購(gòu)方式將斯?fàn)柊钛b入上市公司。
就收購(gòu)斯?fàn)柊?，東方盛虹表示，此次交易能夠置入優(yōu)質(zhì)化工資產(chǎn)，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提振未來(lái)發(fā)展?jié)摿?。?jù)介紹，斯?fàn)柊钔度脒\(yùn)轉(zhuǎn)的MTO（甲醇制烯烴）裝置設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力約為240萬(wàn)噸/年（以甲醇計(jì)），單體規(guī)模位居全球已建成MTO裝置前列。通過(guò)收購(gòu)斯?fàn)柊?，東方盛虹主營(yíng)業(yè)務(wù)將進(jìn)一步延伸并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
東方盛虹稱，斯?fàn)柊钔瑫r(shí)可依托上市公司平臺(tái)建立起資本市場(chǎng)的直接融資渠道，為其業(yè)務(wù)發(fā)展提供資金保障。此外，斯?fàn)柊钫w注入東方盛虹，將消除上市公司的“盛虹煉化一體化項(xiàng)目”投產(chǎn)后產(chǎn)品與斯?fàn)柊钪g部分副產(chǎn)品存在重合的問(wèn)題，徹底解決上市公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
為完成對(duì)斯?fàn)柊畹氖召?gòu)，東方盛虹將發(fā)起定增募資，擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以詢價(jià)的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)40.89億元。募集資金中20.89億元將用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，20億元將用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金或償還有息負(fù)債。定增的發(fā)行價(jià)格尚未確定。
校對(duì) 盧茜
