新京報貝殼財經(jīng)訊（記者 朱玥怡）12月22日，東方盛虹(000301)（000301.SZ）收購江蘇斯爾邦石化有限公司（“斯爾邦”）事項獲得證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會無條件通過。

據(jù)悉，斯爾邦100%股權最終交易價格確定為143.60億元。

斯爾邦成立于2010年，是一家專注于生產(chǎn)高附加值烯烴衍生物的大型民營石化企業(yè)，采用一體化生產(chǎn)工藝技術，以甲醇為主要原料制取乙烯、丙烯等，進而合成烯烴衍生物。斯爾邦主要產(chǎn)品包括丙烯腈、MMA等丙烯下游衍生物，EVA、EO等乙烯下游衍生物。

據(jù)披露，今年上半年斯爾邦實現(xiàn)營業(yè)收入95.18億元，歸母凈利潤20.41億元；截至上半年末資產(chǎn)總計217.65億元，負債合計127.84億元。

目前斯爾邦由盛虹石化集團有限公司（“盛虹石化”）持股80.91%，由連云港(601008)博虹實業(yè)有限公司（“博虹實業(yè)”）持股4.55%，建信金融資產(chǎn)投資有限公司（“建信投資”）與中銀金融資產(chǎn)投資有限公司（“中銀資產(chǎn)”）分別持股9.09%、5.45%。盛虹石化與博虹實業(yè)均由盛虹系創(chuàng)始人繆漢根、朱紅梅夫婦實際控制。

東方盛虹此次并購的交易對價以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式支付，其中建信投資與中銀資產(chǎn)均將以現(xiàn)金受償，盛虹石化與博虹實業(yè)的對價支付方式則為發(fā)行股份，發(fā)行價格為11.04元/股。斯爾邦完成注入后，盛虹石化與博虹實業(yè)將分別持有東方盛虹17.70%、0.99%股份，上市公司實際控制人仍為繆漢根夫婦。

早在2019年上半年，盛虹即開始推進斯爾邦的資本運作，其時選定的借殼標的為丹化科技(600844)（600844.SH），預估交易價格為110億元。但此項重大資產(chǎn)重組曾在丹化科技內部遭到反對。2020年6月，丹化科技因公司2019年財務報表被出具非標意見，申請中止重大資產(chǎn)重組審查。數(shù)重波折后，斯爾邦借殼丹化科技的重大資產(chǎn)重組最后于2020年9月宣告終止。

借殼失敗后，東方盛虹于2021年4月宣布將通過并購方式將斯爾邦裝入上市公司。

就收購斯爾邦，東方盛虹表示，此次交易能夠置入優(yōu)質化工資產(chǎn)，完善公司產(chǎn)業(yè)布局，提振未來發(fā)展?jié)摿?。?jù)介紹，斯爾邦投入運轉的MTO（甲醇制烯烴）裝置設計生產(chǎn)能力約為240萬噸/年（以甲醇計），單體規(guī)模位居全球已建成MTO裝置前列。通過收購斯爾邦，東方盛虹主營業(yè)務將進一步延伸并新增高附加值烯烴衍生物的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

東方盛虹稱，斯爾邦同時可依托上市公司平臺建立起資本市場的直接融資渠道，為其業(yè)務發(fā)展提供資金保障。此外，斯爾邦整體注入東方盛虹，將消除上市公司的“盛虹煉化一體化項目”投產(chǎn)后產(chǎn)品與斯爾邦之間部分副產(chǎn)品存在重合的問題，徹底解決上市公司的同業(yè)競爭問題。

為完成對斯爾邦的收購，東方盛虹將發(fā)起定增募資，擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過40.89億元。募集資金中20.89億元將用于支付現(xiàn)金對價，20億元將用于補充上市公司流動資金或償還有息負債。定增的發(fā)行價格尚未確定。

校對 盧茜