作者 / 阿寶

編輯 / 阿寶

出品/阿寶1990

現(xiàn)在市面上只要在賣(mài)的車(chē)，在推銷(xiāo)出售的時(shí)候，如果不說(shuō)這車(chē)有智能座艙，你都不好意思給別人推銷(xiāo)，哪怕僅僅只有一個(gè)純液晶顯示的中控大屏，到底什么樣的座艙才算是智能座艙？

座艙一詞由飛機(jī)和船舶行業(yè)引進(jìn)而來(lái)，“艙”指飛機(jī)或船的內(nèi)部空間。艙體可分為駕駛艙、客艙、貨艙等

智能座艙的發(fā)展歷程有點(diǎn)像手機(jī)的發(fā)展歷程，就好比手機(jī)最開(kāi)始的核心作用就是用來(lái)打電話(huà)溝通使用，后面才慢慢有短信、微信、微博、抖音等各種各樣的APP功能，而且后面越來(lái)越離不開(kāi)這些附屬功能，智能座艙最開(kāi)始就是一個(gè)乘坐的空間，只要能指示對(duì)應(yīng)的行車(chē)狀況就行，有一個(gè)收音機(jī)可以聽(tīng)聽(tīng)廣播，機(jī)械按鍵控制空調(diào)、后面才逐漸有了藍(lán)牙、觸摸大屏、手機(jī)互聯(lián)等等。

在沒(méi)有出現(xiàn)汽車(chē)之前，你需要的僅僅是一匹馬，一匹跑的飛快的馬，就是純粹的一個(gè)出現(xiàn)工具，現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)越來(lái)越多的ADAS智能汽車(chē)，智能汽車(chē)通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，運(yùn)用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)，具有部分或完全自動(dòng)駕駛功能，由單純交通工具逐步向智能移動(dòng)空間轉(zhuǎn)變的新一代汽車(chē)。

智能汽車(chē)由車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能座艙、自動(dòng)駕駛?cè)糠纸M成，汽車(chē)座艙即車(chē)內(nèi)駕駛和乘坐空間。智能座艙是指配備了智能化和網(wǎng)聯(lián)化的車(chē)載產(chǎn)品，從而可以與人、路、車(chē)本身進(jìn)行智能交互的座艙，是人車(chē)關(guān)系從工具向伙伴演進(jìn)的重要紐帶和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

智能座艙的主要構(gòu)成和發(fā)展歷史

從汽車(chē)座艙升級(jí)路徑情況來(lái)看，座艙產(chǎn)品正處于智能時(shí)代初級(jí)階段。60-90 年代為 機(jī)械時(shí)代，座艙產(chǎn)品主要包括機(jī)械式儀表盤(pán)及簡(jiǎn)單的音頻播放設(shè)備，功能結(jié)構(gòu)單一，基本都是物理按鍵形式，可提供的信息僅有車(chē)速、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等基本信息；

2000-2015 年為電子化時(shí)代，隨著汽車(chē)電子技術(shù)的發(fā)展，座艙產(chǎn)品進(jìn)入電子時(shí)代，裝置 仍以機(jī)械儀表為主，但少數(shù)小尺寸中控液晶顯示開(kāi)始使用，此外也增加了導(dǎo)航系統(tǒng)、影 音等功能，為駕駛員提供較多信息，整體單車(chē)配套價(jià)值在 2000 元以?xún)?nèi)。

2015 年進(jìn)入智能時(shí)代初級(jí)階段，以大尺寸中控液晶屏為代表率先替代傳統(tǒng)中控，全液晶儀表開(kāi)始逐步 替代傳統(tǒng)儀表，中控屏與儀表盤(pán)一體化設(shè)計(jì)的方案開(kāi)始出現(xiàn)，少數(shù)車(chē)型新增 HUD 抬頭 顯示、流媒體后視鏡等，人機(jī)交互方式多樣化，智能化程度明顯提升，整體單車(chē)配套價(jià) 值約為 4500 元。

但現(xiàn)階段大部分座艙產(chǎn)品仍是分布式離散控制，即操作系統(tǒng)互相獨(dú)立，核心技術(shù)體現(xiàn)為模塊化、集成化設(shè)計(jì)。未來(lái)，隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛逐步應(yīng)用，芯片和算法等性能增加，座艙產(chǎn)品將進(jìn)一步升級(jí)，一芯多屏、多屏互融、立體式虛擬呈現(xiàn)等技術(shù)普及，核心技術(shù)體現(xiàn)為進(jìn)一步集成智能駕駛的能力，整體單車(chē)配套價(jià)值超過(guò) 8000 元。

當(dāng)前智能座艙仍處于發(fā)展初期，即電子座艙階段，更多的是電子信息系統(tǒng)整合成“電子座艙域”；從第二階段開(kāi)始，軟件真正體現(xiàn)智能座艙的功能，更多助理式功能不斷添加；第三、第四階段主要是自動(dòng)駕駛普及后，智能座艙開(kāi)始演變成個(gè)人的第三生活空間。

智能座艙發(fā)展經(jīng)歷了整體基礎(chǔ)-細(xì)分產(chǎn)品-融合方案的格局變化。先是整體的電子電器架構(gòu)和操作系統(tǒng)的出現(xiàn)，隨后各細(xì)分產(chǎn)品逐漸上車(chē)，如今的趨勢(shì)是各產(chǎn)品的整合協(xié)同。

可以看到，真正的智能座艙不是單體智能，某個(gè)零部件達(dá)到電氣化和智能化，而且乘坐倉(cāng)里面的電氣聯(lián)動(dòng)化，智能化。

智能座艙的行業(yè)環(huán)境和發(fā)展趨勢(shì)

自2015年起，中國(guó)政府為提高工業(yè)智能化水平，發(fā)展實(shí)施強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，國(guó)務(wù)院頒布《中國(guó)制造2025》等一系列促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策，為汽車(chē)智能座艙行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

在利好紅利層面，政府為支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，政府陸續(xù)頒布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》、《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策，建立完善補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)智能汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

主機(jī)廠、互聯(lián)網(wǎng)、用戶(hù)三個(gè)臭皮匠一起推動(dòng)座艙發(fā)展

主機(jī)廠尋求品牌差異化：傳統(tǒng)主機(jī)廠之間競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越同質(zhì)化，除了少數(shù)車(chē)型外，各品牌無(wú)均無(wú)法在技術(shù)上取得覺(jué)得優(yōu)勢(shì)，智能座艙有機(jī)會(huì)使主機(jī)廠突破現(xiàn)有局限性，形成產(chǎn)品差異化，同時(shí)拓展新業(yè)務(wù)模式開(kāi)發(fā)增量市場(chǎng)，當(dāng)然主機(jī)廠是甲方爸爸，必然逼著零部件產(chǎn)品進(jìn)行智能化設(shè)計(jì)。

互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)發(fā)掘增量市場(chǎng)：傳統(tǒng)的芯片、操作系統(tǒng)提供商如蘋(píng)果、谷歌、微軟等，在現(xiàn)有移動(dòng)終端 市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，急需發(fā)掘規(guī)模龐大的增量市場(chǎng)，繼PC、手機(jī)、平板電腦后，汽車(chē)將成為 下一個(gè)合適的智能終端載體。所以看到華為、大疆、滴滴、蘋(píng)果、小米、百度、阿里等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)這么著急下場(chǎng)造車(chē)。

汽車(chē)出現(xiàn)市場(chǎng)用于海量的數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)用好這個(gè)數(shù)據(jù)，可以增加營(yíng)收的同時(shí)可以完善自己的生態(tài)閉環(huán)。

消費(fèi)者希望提升體驗(yàn)：在手機(jī)不斷普及的背景下，消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)智能化的需求不斷提升，從消費(fèi)者的主觀角度看，汽車(chē)在維持駕駛屬性之外還要加入更多智能移動(dòng)空間屬性。

中國(guó)汽車(chē)座艙行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主體包括國(guó)際汽車(chē)品牌、中國(guó)智能汽車(chē)新勢(shì)力、中國(guó)新能源汽車(chē)自主品牌以及中國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)。

國(guó)際汽車(chē)品牌：奧迪、特斯拉等國(guó)際主流整車(chē)廠商憑借其品牌及用戶(hù)優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車(chē)智能座艙行業(yè)，該類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)者運(yùn)用先進(jìn)的座艙電子技術(shù)為消費(fèi)者提供高效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差異化優(yōu)勢(shì)，配置智能座艙的車(chē)型多為高端豪華車(chē)型，汽車(chē)智能座艙在中端車(chē)型的滲透率較低。

中國(guó)智能汽車(chē)新勢(shì)力：蔚來(lái)、小鵬、哪吒等中國(guó)智能汽車(chē)新勢(shì)力憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車(chē)智能座艙行業(yè)，該類(lèi)型競(jìng)爭(zhēng)者較重視車(chē)型的外觀造型及內(nèi)飾設(shè)計(jì)。

中國(guó)新能源汽車(chē)自主品牌：以比亞迪(002594)、吉利為代表的中國(guó)新能源汽車(chē)自主品牌重視座艙的外觀，該類(lèi)型企業(yè)在發(fā)布的新車(chē)型中采用先進(jìn)的汽車(chē)智能座艙，提升產(chǎn)品性?xún)r(jià)比。在軟件方面，吉利、比亞迪等新能源汽車(chē)自主品牌采取基于Android系統(tǒng)深度開(kāi)發(fā)模式，通過(guò)集成第三方的技術(shù)及應(yīng)用構(gòu)建其智能座艙場(chǎng)景。

中國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)：以北汽、上汽為代表的中國(guó)傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立合作關(guān)系，利用互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源，快速構(gòu)建車(chē)載智能互聯(lián)生態(tài)場(chǎng)景和體系，打造品牌專(zhuān)屬汽車(chē)智能座艙。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)與家庭物聯(lián)網(wǎng)將逐漸融合

出行場(chǎng)景和生活場(chǎng)景連接將提升用戶(hù)的消費(fèi)體驗(yàn)：在智能互聯(lián)時(shí)代，人車(chē)關(guān)系的建立依賴(lài)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的獲取，車(chē)輛通過(guò)智能獲取用戶(hù)生活數(shù)據(jù)、出行數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶(hù)的洞察，從單純的出行工具向在線生活工具進(jìn)化，通過(guò)場(chǎng)景化的服務(wù)準(zhǔn)確預(yù)判用戶(hù)需求，滿(mǎn)足用戶(hù)個(gè)性化需求。

車(chē)廠與家居自動(dòng)化方案商合作勢(shì)不可擋：目前，部分國(guó)際汽車(chē)廠商與居家自動(dòng)化解決方案服務(wù)商建立合作關(guān)系，在車(chē)內(nèi)空間和家庭場(chǎng)景同時(shí)布置智慧裝置，如溫濕度、門(mén)窗感測(cè)裝置，由智慧裝置發(fā)出的通知可直接顯示在汽車(chē)儀表板上。

三星、華為案例：寶馬與三星旗下智慧家庭裝置整合服務(wù)商SmartThings進(jìn)行合作；HUAWEI HiCar 提供人-車(chē)-家全場(chǎng)景智慧互聯(lián)解決方案。

主動(dòng)交互模式重新定義人與車(chē)的關(guān)系

汽車(chē)主動(dòng)安全科技的發(fā)展有望在汽車(chē)智能座艙場(chǎng)景引入主動(dòng)響應(yīng)式交互模式，提升人與車(chē)之間的“默契”，提升駕駛安全性及用戶(hù)體驗(yàn)度。

a. 安全性是汽車(chē)智能座艙主動(dòng)交互模式的重要體現(xiàn)，內(nèi)置于例：

前排駕駛者：DMS，通過(guò)駕駛者佩戴的可穿戴設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)獲取信息，中國(guó)本土企業(yè)專(zhuān)注于疲勞駕駛預(yù)警系統(tǒng)的企業(yè)包括清研微視、徑衛(wèi)視覺(jué)科技等企業(yè)。

后排乘客：主要為后座提醒系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)遺留兒童檢測(cè)、警報(bào)等功能。目前智能汽車(chē)后座提醒系統(tǒng)尚未普及，部分駕駛者可選擇配置，未來(lái)伴隨汽車(chē)主動(dòng)安全科技的發(fā)展及用戶(hù)安全意識(shí)的提高，后座提醒系統(tǒng)在汽車(chē)智能座艙場(chǎng)景的滲透率有望升高。

b. 提升用戶(hù)體驗(yàn)度是汽車(chē)智能座艙領(lǐng)域的發(fā)展重點(diǎn)，在汽車(chē)領(lǐng)域，沉浸式游戲、家庭影院等偏重娛樂(lè)性和舒適性的設(shè)計(jì)日益普遍，伴隨汽車(chē)智能座艙行業(yè)的發(fā)展，汽車(chē)有望實(shí)現(xiàn)用戶(hù)情緒的主動(dòng)解讀，判斷用戶(hù)需求，為用戶(hù)提供精準(zhǔn)化服務(wù)。（車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)）

例：

本田汽車(chē)為NEUV概念車(chē)搭載了名為“情緒引擎”的人工智能系統(tǒng)，系統(tǒng)可根據(jù)駕駛員的表情分析情緒，通過(guò)檢測(cè)判斷為用戶(hù)提供更好的乘坐環(huán)境及立體的情感智能化體驗(yàn)。

各大車(chē)企新型智能座艙配置日益豐富

主流車(chē)企新產(chǎn)品廣泛采用 大尺寸屏幕、語(yǔ)音交互觸控等功能，部分型同時(shí)配置使HUD座艙芯片以英偉達(dá)和高通為主，特斯拉等新勢(shì)力車(chē)企設(shè)計(jì)風(fēng)格突出，中控盤(pán)與儀表整合一。

統(tǒng)計(jì)近兩年車(chē)企對(duì)外宣稱(chēng)的智能駕駛艙車(chē)型，目前搭載智能駕駛艙主要三類(lèi)企業(yè)：

新能源/新勢(shì)力車(chē)企：蔚來(lái)、理想、小鵬、拜騰、天際

自主品牌：從緊湊型到中型，價(jià)格10萬(wàn)就可以上智能座艙，基本自主品牌都有多屏的智能座艙車(chē)型。

合資/外資品牌；BBA中高端車(chē)型搭載，普遍價(jià)格30萬(wàn)以上。

長(zhǎng)安CS75plus、長(zhǎng)城H6改款后銷(xiāo)量較好，智能化是其重要賣(mài)點(diǎn)之一。

當(dāng)前整個(gè)智能座艙市場(chǎng)還處于初期的爬坡階段，L0級(jí)、L1級(jí)功能(高工智能汽車(chē)分類(lèi)，非智能駕駛分類(lèi))開(kāi)始迅速普及，同時(shí)也是L2級(jí)、甚至是L3級(jí)功能的導(dǎo)入期。

高工智能汽車(chē)研究院根據(jù)新車(chē)上險(xiǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，1-6月數(shù)字化智能座艙功能平均滲透率提升至33.11%，相比去年（23.95%）提升了接近10個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于Tier 1來(lái)說(shuō)，智能座艙是原有中控屏的升級(jí)，新產(chǎn)品取代舊產(chǎn)品，增速約10%-20%，2020年智能座艙市場(chǎng)規(guī)模國(guó)內(nèi)約500億元，2030年可以達(dá)到1000億的市場(chǎng)。

智能座艙單車(chē)價(jià)值量提升。傳統(tǒng)駕駛艙通常只有一個(gè)中控屏（普遍十英寸以?xún)?nèi)），單車(chē)價(jià)值量在1500元左右，智能座艙可添加的功能包括更大的屏（價(jià)格可以達(dá)到2500）、液晶儀表盤(pán)、HUD、后座娛樂(lè)系統(tǒng)、流媒體后視鏡以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)模塊，長(zhǎng)期來(lái)看，硬件的單車(chē)價(jià)值量將很可能增加至9000元以上。

智能座艙各功能滲透率也在不斷提高：當(dāng)前新車(chē)型上全液晶儀表盤(pán)的滲透率約28%，HUD滲透率約10%，未來(lái)提升空間較大。受益于智能駕駛艙滲透率不斷提高，預(yù)計(jì)2019-2023年智能座艙電子復(fù)合增速將達(dá)到20%。

智能座艙組成和主要技術(shù)簡(jiǎn)介

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)存在三大元素，智能交互、智能駕駛和智能服務(wù)。其中，智能交互是抓手和入口，而智能駕駛和智能服務(wù)是輸出的駕駛操控體驗(yàn)和服務(wù)體驗(yàn)，以智能化技術(shù)為核心的智能駕駛是必備功能，以網(wǎng)聯(lián)化為核心的智能服務(wù)是體驗(yàn)和商業(yè)模式創(chuàng)新的切入點(diǎn)。

智能座艙產(chǎn)業(yè)流程如上圖所示：

軟硬件底層技術(shù)根據(jù)產(chǎn)品的不同需求應(yīng)用到各個(gè)智能化零部件中；

不同智能化零部件在座艙內(nèi)集成形成一套完整解決方案，以整車(chē)體現(xiàn)，整車(chē)進(jìn)而銷(xiāo)售給車(chē)主；與此同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施參與整個(gè)流程，為各環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)傳輸、運(yùn)算存儲(chǔ)等服務(wù)

智能座艙成為智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)核心價(jià)值載體之一，成為各大汽車(chē)廠商進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心領(lǐng)域。目前智能座艙主要由硬件（儀表盤(pán)、中控導(dǎo)航、HUD、流媒體后視鏡、智能空調(diào)控制等其他系統(tǒng)）軟件（操作系統(tǒng)、虛擬層、中間件、應(yīng)用軟件）、人機(jī)交互（語(yǔ)音識(shí)別、人臉識(shí)別、觸摸識(shí)別、手勢(shì)識(shí)別、虹膜識(shí)別、生物識(shí)別）三大邏輯部分構(gòu)成。

從智能座艙研發(fā)環(huán)節(jié)來(lái)看，主要涉及到軟件工程&硬件工程：

1）軟件工程：

操作系統(tǒng)、

基礎(chǔ)軟件（虛擬化等）

智能基礎(chǔ)（用戶(hù)畫(huà)像、情景感知、多模態(tài)融合交互等）

應(yīng)用開(kāi)發(fā)（Android為主）

儀表軟件開(kāi)發(fā)（QNX為主）

TBOX軟件開(kāi)發(fā)（Linux）

云服務(wù)（信息安全等）；

2）硬件工程：

顯示硬件（屏幕、HUD等）

交互設(shè)備、攝像頭

通信單元/網(wǎng)關(guān)

座艙域控制器等

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈

上圖是智能座艙的全產(chǎn)業(yè)鏈圖，可以看到依舊是按照傳統(tǒng)的tier1 和tier2的分法，從tier2上游的芯片、PCB操作系統(tǒng)，面板等企業(yè)，現(xiàn)在很多都從tier2去轉(zhuǎn)型做tier1去了，特別是顯示面板相關(guān)的企業(yè)，tier1分的比較清楚就是按照產(chǎn)品類(lèi)型分類(lèi)，信息娛樂(lè)系統(tǒng)，駕駛顯示系統(tǒng)、HUD、流媒體后視鏡等等，針對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈一些重點(diǎn)的物料進(jìn)行講解。

4.1 供應(yīng)鏈上游：CPU芯片

半導(dǎo)體、能源革命驅(qū)動(dòng)的此輪汽車(chē)智能化、電動(dòng)化浪潮，半導(dǎo)體格局反應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈格局

座艙芯片：高通算力高、集成度高、性?xún)r(jià)比高，份額提升明顯。

自動(dòng)駕駛芯片

封閉生態(tài)戰(zhàn)勝開(kāi)放生態(tài)

L3+：英偉達(dá)>高通>華為

L3以下：Mobileye市占率最高，但黑盒子交付模式越來(lái)越不受車(chē)廠喜歡，未來(lái)開(kāi)放模式將更受大家歡迎；地平線、黑芝麻(000716)等國(guó)產(chǎn)廠商有機(jī)會(huì)

智能汽車(chē)芯片目前主要變化出現(xiàn)在座艙域、輔助駕駛/自動(dòng)駕駛兩大域控制器上。

智能座艙芯片是由中控屏芯片升級(jí)而來(lái)，目前主要參與者包括傳統(tǒng)汽車(chē)芯片供應(yīng)商以及新入局的消費(fèi)電子廠商，國(guó)產(chǎn)廠商正從后裝切入前裝，包括：四維圖新(002405)（杰發(fā)科技）和全志科技(300458)。

自動(dòng)駕駛域控制器為電子電氣架構(gòu)變化下新產(chǎn)生的一塊計(jì)算平臺(tái)，目前占主導(dǎo)的是英特爾Mobileye和英偉達(dá)，高通、華為重點(diǎn)布局領(lǐng)域，同時(shí)也有地平線、芯馳科技等創(chuàng)業(yè)企業(yè)參與。

智能座艙域控制器的CPU芯片市場(chǎng)組成：傳統(tǒng)汽車(chē)芯片廠+消費(fèi)級(jí)芯片巨頭

智能座艙域控制器芯片市場(chǎng)主要玩家：

1.傳統(tǒng)汽車(chē)芯片廠商，主打中低端市場(chǎng)：NXP、德州儀器、瑞薩電子等；

2.手機(jī)領(lǐng)域的廠商，主打高端市場(chǎng)：聯(lián)發(fā)科、三星、高通等。

由于域控制器芯片市場(chǎng)仍處于行業(yè)萌芽期，目前國(guó)內(nèi)搭載座艙域控制器芯片的車(chē)型絕大部分仍然采用的是德州儀器的Jacinto6 和 NXP 的 i.mx6 等上一代產(chǎn)品。國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者主要有杰發(fā)、芯馳等。

競(jìng)爭(zhēng)格局：以2015年為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，傳統(tǒng)的汽車(chē)芯片廠家遇到消費(fèi)領(lǐng)域巨頭芯廠家的挑戰(zhàn)，

2015年前：以瑞薩、NXP、TI等傳統(tǒng)汽車(chē)芯片主導(dǎo)市場(chǎng)，這三家占據(jù)市場(chǎng)60%的份額。

2015年開(kāi)始：越來(lái)越多的消費(fèi)級(jí)芯片巨頭參與汽車(chē)片芯片生產(chǎn)商重組并購(gòu)。

智能座艙域控制器的CPU芯片市場(chǎng)-車(chē)規(guī)級(jí)芯片VS消費(fèi)級(jí)芯片（ 相對(duì)于消費(fèi)級(jí)芯，車(chē)規(guī)級(jí)芯片對(duì)于可靠性、安全性的要求更高）

驗(yàn)收條件更苛刻，且周期長(zhǎng)：車(chē)規(guī)級(jí)芯片在溫度、濕度、碰撞等多個(gè)維度范圍更寬，需要承受的極限條件更苛刻

更新?lián)Q代速度更慢，升級(jí)動(dòng)力不足：由于開(kāi)發(fā)需求的復(fù)雜化，在芯片設(shè)計(jì)、測(cè)試等環(huán)節(jié)投入更高的成本和時(shí)間，車(chē)機(jī)芯片的更新?lián)Q代速度相對(duì)較慢（有的車(chē)型一賣(mài)就是七八年），車(chē)機(jī)芯片升級(jí)的動(dòng)力不足，態(tài)度更加謹(jǐn)慎。

趨勢(shì)變化，這兩年車(chē)機(jī)芯片的運(yùn)行速度已經(jīng)和消費(fèi)級(jí)芯片的運(yùn)行速度差距大幅度減小。

參照手機(jī)，汽車(chē)座艙領(lǐng)域迭代速度加快，車(chē)機(jī)芯片的運(yùn)行速度已經(jīng)和消費(fèi)級(jí)芯片大幅縮小，產(chǎn)品的生命周期越來(lái)越短。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，玩家格局也發(fā)生變化：原本手機(jī)領(lǐng)域的廠家如聯(lián)發(fā)科、三星、高通都加入陣營(yíng)，未來(lái)華為、紫光展銳也會(huì)加入。

手機(jī)領(lǐng)域的廠家主要著眼點(diǎn)在于研發(fā)成果的最大限度利用。而原本傳統(tǒng)的汽車(chē)SoC芯片廠家NXP、瑞薩和德州儀器壓力大增。

智能座艙域控制器芯片未來(lái)3-5年的玩家

智能座艙芯片：高端以高通、英特爾、瑞薩為主（還要看其第四代產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力），高通領(lǐng)先

CPU性能對(duì)比：高通820A CPU性能與英特爾、瑞薩基本一致。但8155具備全方面的性能優(yōu)勢(shì)，8.5萬(wàn)DMIPS同代產(chǎn)品領(lǐng)先。

GPU性能：目前浮點(diǎn)性能上，高通相比于瑞薩、英特爾領(lǐng)先較多，比如820A的GPU性能為588GFLOPS，而英特爾為216GFLOPS，瑞薩為115.2GFLOPS。

中低端玩家：恩智浦(i.MX6/i.MX8)、德州儀器(Jacinto 6/ Jacinto 8)

低端產(chǎn)品：意法半導(dǎo)體（A5/A6）

待進(jìn)入玩家：華為、三星、聯(lián)發(fā)科。

4.2座艙軟件架構(gòu)

智能座艙軟件架構(gòu)：主要分為底層操作系統(tǒng)、中間件和上層應(yīng)用

公司向下和芯片廠商做起，與高通、瑞薩等芯片廠商合作；向上與車(chē)廠合作開(kāi)發(fā)產(chǎn)品服務(wù)和應(yīng)用，公司目前形成了集智能駕駛艙、汽車(chē)娛樂(lè)系統(tǒng)、智能儀表盤(pán)、ADAS和HMI于一體的產(chǎn)品矩陣。

智能座艙軟件架構(gòu)遠(yuǎn)比傳統(tǒng)IVI、儀表盤(pán)嵌入式軟件系統(tǒng)復(fù)雜。

芯片/操作系統(tǒng)層面：虛擬化/剪裁優(yōu)化的操作系統(tǒng)/固件驅(qū)動(dòng)程序。

中間件層面：車(chē)機(jī)互聯(lián)、語(yǔ)音接口框架、導(dǎo)航和位置服務(wù)框架、傳感器融合和ADAS、音頻接口、CAN總線通信機(jī)制。

頂層應(yīng)用、UI設(shè)計(jì)及多屏信息交互：Kanzi UI & Kanzi Connect。

域控制器的底層操作系統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)格局（QNX 、Linux 平分秋色，微軟漸淘汰 ）

底層車(chē)載操作系統(tǒng)形成 QNX、Linux、Android 三大陣營(yíng)，WinCE 即將退出市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)企業(yè)方面：阿里基于Linux 系統(tǒng)內(nèi)核開(kāi)發(fā)出 AliOS，上汽榮威所搭載的斑馬智行系統(tǒng)即基于 AliOS 打造。此外，鴻蒙系統(tǒng)（Harmony OS）同樣 基于Linux系統(tǒng)內(nèi)核開(kāi)發(fā)。

各大車(chē)企以底層操作系統(tǒng)為基礎(chǔ)，進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)

車(chē)企做底層操作系統(tǒng)的兩種方式：

1.自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)：絕大多數(shù)外企車(chē)廠、零部件供應(yīng)商（如奔馳、寶馬、博世等）和國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力（如小鵬、蔚來(lái)等）選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，在底層操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，形成自己獨(dú)有的車(chē)載系統(tǒng)。

2.與互聯(lián)網(wǎng)公司合作：部分國(guó)內(nèi)主機(jī)廠（如上汽榮威）選擇和互聯(lián)網(wǎng)公司合作，開(kāi)發(fā)一定的權(quán)限，直接搭載合作伙伴所開(kāi)發(fā)的車(chē)載系統(tǒng)。

車(chē)企開(kāi)發(fā)自主車(chē)載系統(tǒng)方式主要分為三種：

標(biāo)準(zhǔn)的定制化操作系統(tǒng)，從系統(tǒng)內(nèi)核到應(yīng)用程序?qū)蛹?jí)進(jìn)行深度重構(gòu)，將硬件資源進(jìn)行整合優(yōu)化

ROM方式，基于需求定制化汽車(chē)服務(wù)及以上層級(jí)，下層則基于Android等系統(tǒng)自有架構(gòu)

超級(jí)APP方式，只在應(yīng)用層調(diào)系統(tǒng)已有接口實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能，其余層級(jí)則完全沿用已有系統(tǒng)架構(gòu)。

國(guó)內(nèi)能提供定制專(zhuān)屬操作系統(tǒng)的上市企業(yè)包括：中科創(chuàng)達(dá)(300496)、東軟集團(tuán)(600718)、誠(chéng)邁科技(300598)、四維圖新以及德賽等車(chē)機(jī)系統(tǒng) Tier 1 級(jí)供應(yīng)商等。

虛擬機(jī)對(duì)于智能座艙非常重要

根據(jù)ISO26262標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，儀表盤(pán)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和代碼與娛樂(lè)系統(tǒng)屬于不同安全等級(jí)。因此，虛擬機(jī)（Hypervisor) 管理的概念被引入智能座艙操作系統(tǒng)，虛擬機(jī)可以允許符合車(chē)規(guī)級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)的QNX與Linux共同運(yùn)行。

虛擬機(jī)hypervisor，亦稱(chēng)為VMMM（virtual machine monitor），隨著座艙處理器的性能越來(lái)越強(qiáng)，座艙電子涵蓋的功能越來(lái)越多，虛擬機(jī)已經(jīng)成為座艙電子不可或缺的軟件系統(tǒng)。

在虛擬環(huán)境下，物料服務(wù)器的CPU、內(nèi)存和I/O等硬件資源被虛擬化并受hypervisor的調(diào)度，多個(gè)操作系統(tǒng)在hypervisor的協(xié)調(diào)下可以共享這些虛擬化的硬件資源，同時(shí)每個(gè)操作系統(tǒng)又可以保持彼此的獨(dú)立性。

目前常見(jiàn)的虛擬機(jī)包括黑莓的QNX，英特爾主導(dǎo)的ACRN、Mobica為代表的XEN、松下收購(gòu)的Open Synergy的COQOS、德國(guó)大陸汽車(chē)的L4RF、法國(guó)VOSyS的VOSymonitor，其余的還有很多，包括Green Hills的intergrity，日本的eSOL，SYSGO的Pike，mentor的Nucleus，三星哈曼的Redbend，EPAM的xen；

QNX公認(rèn)是最成熟安全程度最高的座艙虛擬機(jī)操作系統(tǒng)，不過(guò)收費(fèi)比較高，包括入門(mén)費(fèi)、席位費(fèi)、服務(wù)費(fèi)和授權(quán)費(fèi)（按照屏幕量收費(fèi)），QNX虛擬機(jī)采用虛擬CPU模式。

智能座艙中間件軟件或許成為卡脖子技術(shù)

中間件層概念：又稱(chēng)系統(tǒng)服務(wù)層，居于操作系統(tǒng)之上，應(yīng)用之下。中間件可提供一系列豐富的組件和接口，應(yīng)用程序借助此層提供的接口，訪問(wèn)操作系統(tǒng)提供的服務(wù)，具體包括文件系統(tǒng)、圖形用戶(hù)界面和任務(wù)管理等。

國(guó)內(nèi)由 IBM、Oracle 等外資軟件巨頭占據(jù)：入局較早，憑借企業(yè)規(guī)模、品牌影響力、研發(fā)實(shí)力的優(yōu)勢(shì)，在中間件市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)玩家包括普元信息、東方通(300379)、寶蘭德、中創(chuàng)股份、金蝶天燕、中科創(chuàng)達(dá)、東軟集團(tuán)等。

車(chē)載HMI中間件層：KANZI 占據(jù)大頭

人機(jī)交互涉及到的軟件主要包括設(shè)計(jì)側(cè)+實(shí)現(xiàn)側(cè)：

1）設(shè)計(jì)側(cè)：汽車(chē)HMI的設(shè)計(jì)分為UX、UI和UE

設(shè)計(jì)過(guò)程中涉及到的軟件主要有photoshop、Sketch、Afterffects、Efllustrator，CorelDRAW等，不同的主機(jī)廠設(shè)計(jì)部門(mén)，Tier1,設(shè)計(jì)服務(wù)公司都會(huì)有一定差異；

2)實(shí)現(xiàn)側(cè)：主要包括操作系統(tǒng)、HMI集成軟件

操作系統(tǒng)前面已經(jīng)說(shuō)了，主要是Linux\QNX\Android，HMI集成軟件方面，主要有三大類(lèi) KANZI、CGI、Qt，HMI 集成設(shè)計(jì)軟件可以解決眾多圖形化用戶(hù)界面分化的問(wèn)題，使得用戶(hù)界面的設(shè)計(jì)師和工程師可以把注意力放在他們自己最能勝任的地方。

應(yīng)用程序?qū)游挥谲浖哟谓Y(jié)構(gòu)的最頂層，負(fù)責(zé)系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)裸機(jī)的實(shí)現(xiàn)。

以地圖導(dǎo)航市場(chǎng)為例，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)車(chē)載導(dǎo)航地圖市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)， 2012-2018 年年均復(fù)合增速達(dá) 28%，至 2018 年市場(chǎng)規(guī)模已達(dá) 42 億元。前裝車(chē)載導(dǎo)航地圖主要由四維圖新、高德地圖、凱立德供應(yīng)，其中四維圖新以 38.3%的市場(chǎng)占比位居第一。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)APP上車(chē)使得車(chē)企與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)生用戶(hù)數(shù)據(jù)歸屬的分歧，雙方均出于收費(fèi)、壁壘考慮，希望手握用戶(hù)數(shù)據(jù)

無(wú)論是軟件還是硬件產(chǎn)品商，都想在收費(fèi)方面進(jìn)行控制，都想獲得一杯羹。其中，硬件產(chǎn)品商的收費(fèi)方式為：后端軟件收費(fèi)（用戶(hù)需要開(kāi)通不同APP的應(yīng)用的時(shí)候，需要付費(fèi)），定制語(yǔ)音服務(wù)的時(shí)候付費(fèi)。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的想法：習(xí)慣用手機(jī)思維，認(rèn)為消費(fèi)者在手機(jī)APP上產(chǎn)生的數(shù)據(jù)通常歸軟件公司所有。

互聯(lián)網(wǎng)廠商的掙扎：以新生態(tài)入局汽車(chē)數(shù)據(jù)爭(zhēng)奪戰(zhàn)，奈何車(chē)企不愿共享數(shù)據(jù)，也就無(wú)法提升產(chǎn)品體驗(yàn)，車(chē)企也不愿讓軟件管理經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)審核流程，蘋(píng)果、谷歌系典型代表，國(guó)內(nèi)有BAT、華為

互聯(lián)網(wǎng)公司入局汽車(chē)數(shù)據(jù)爭(zhēng)奪賽，企圖開(kāi)辟新的生態(tài)圈，但推廣效果并不理想，根本原因在于，車(chē)企不愿把汽車(chē)數(shù)據(jù)共享給互聯(lián)網(wǎng)公司，也不愿意互聯(lián)網(wǎng)公司掌控車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)。而對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，如果車(chē)廠拒絕提供數(shù)據(jù)的話(huà)，無(wú)法獲取到數(shù)據(jù)提供更好的產(chǎn)品體驗(yàn)提升。

2014 年，蘋(píng)果推出 Carplay 投影模式，谷歌牽頭成立OOA（開(kāi)放汽車(chē)聯(lián)盟），并于同年 6 月推出 Android Auto 投影模式。2016年，谷歌又推出 Android Auto 嵌入式操作系統(tǒng)。

推廣困難的原因：蘋(píng)果給車(chē)企和Tier 1 級(jí)供應(yīng)商定制空間較小，投影 APP 及布局設(shè)計(jì)都取決于蘋(píng)果公司，車(chē)企自身定制的專(zhuān)屬 APP 也需要按照CarPlay去重新開(kāi)發(fā)適配。谷歌方面，整車(chē)廠可基于谷歌的嵌入式操作系統(tǒng)及其軟件組件開(kāi)發(fā)車(chē)載信息服務(wù)終端及其應(yīng)用，大大節(jié)省了技術(shù)研發(fā)投入，但整車(chē)廠商不愿接受操作系統(tǒng)的版本升級(jí)、管理及第三方信息娛樂(lè)系統(tǒng)應(yīng)用的審核權(quán)都掌握在谷歌手中。

國(guó)內(nèi)方面，2015年，百度發(fā)布 CarLife，阿里推出 YunOS for car，騰訊推出 MyCar。華為于2019年推出Hicar 智慧互聯(lián)解決方案。

智能座艙數(shù)據(jù)分行車(chē)工況、地圖、車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)據(jù)三類(lèi)，前兩者分別掌握在車(chē)企、地圖商&車(chē)企手中，用戶(hù)數(shù)據(jù)是未來(lái)增值服務(wù)的核心部分

行車(chē)工況數(shù)據(jù)是關(guān)系著車(chē)輛行駛安全，目前是牢牢掌控在車(chē)企手中。

地圖數(shù)據(jù)主要由地圖商和車(chē)企共享。

而基于車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)形成大量用戶(hù)數(shù)據(jù)是未來(lái)增值服務(wù)核心部分。

最終汽車(chē)或類(lèi)似于手機(jī)，以上三部分匯總形成大數(shù)據(jù)，在產(chǎn)業(yè)鏈核心玩家中分配。

特斯拉自研操作系統(tǒng)、通過(guò)自動(dòng)駕駛軟件和性能升級(jí)實(shí)現(xiàn)收費(fèi)，證實(shí)這一軟件收費(fèi)模式的可行性，因此也被行業(yè)紛紛效仿

隨著智能座艙的發(fā)展，越多越多的APP都想進(jìn)入車(chē)載領(lǐng)域。在這方面，特斯拉通過(guò)自動(dòng)駕駛軟件和性能升級(jí)收費(fèi)獲得收益，其他的車(chē)企也希望在軟件收費(fèi)的領(lǐng)域有所作為。目前，已有很多汽車(chē)廠家已經(jīng)行動(dòng)起來(lái)，相信不久汽車(chē)廠家會(huì)單獨(dú)成立類(lèi)似軟件應(yīng)用的公司來(lái)和這些第三方談合作。

4.3供應(yīng)鏈中游

智能座艙之儀表盤(pán)：對(duì)比傳統(tǒng)儀表盤(pán)，液晶儀表盤(pán)工藝更為復(fù)雜

對(duì)比傳統(tǒng)儀表，液晶儀表布局、架構(gòu)、散熱都有巨大的區(qū)別，顯示屏的反光和傳統(tǒng)的LED反光方案不同，總成中增加了PCBA、顯示屏、支架等等，同時(shí)還需要底層操作系統(tǒng)作為支撐

智能座艙之儀表盤(pán)：液晶儀表盤(pán)是大勢(shì)所趨，HMI設(shè)計(jì)尤為重要

目前走量車(chē)型還是以機(jī)械式儀表盤(pán)為主+4.3寸小液晶顯示里程：車(chē)速和轉(zhuǎn)速依舊使用機(jī)械指針保障可靠性。

趨勢(shì)：傳統(tǒng)的機(jī)械式儀表→全液晶儀表，與ADAS、車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)一體化融合（顯示更多的安全和娛樂(lè)信息，此外也會(huì)集成更多的主動(dòng)安全功能、 ADAS 信息，有望與車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)一體化融合。）

液晶儀表作用：信息輸出口，承載導(dǎo)航、藍(lán)牙、多媒體等中控交互信息，便于駕駛員瀏覽

如何在尺寸有限的液晶儀表盤(pán)上進(jìn)行合理的UI設(shè)計(jì)，以及兼顧安全可靠以及娛樂(lè)&美觀，成重要考驗(yàn)：液晶儀表盤(pán)尺寸有限，隨著顯示內(nèi)容、交互功能逐漸增多，HMI的設(shè)計(jì)重要性凸顯，包括功能安全圖標(biāo)的布局，交互信息的布局，UI炫酷的同時(shí)，既不影響駕駛安全，又符合用戶(hù)行為習(xí)慣。

Tier 1對(duì)液晶儀表盤(pán)的設(shè)計(jì)要求，交互友好并且不死機(jī)：按需求增加軟件的數(shù)量，做到快速指示、多功能交互時(shí)或多套UI時(shí)不死機(jī)。

智能座艙液晶儀表盤(pán)市場(chǎng)情況：中高端車(chē)型滲透率高、國(guó)內(nèi)品牌占有率低

中高端車(chē)型全液晶儀表處于快速滲透期，未來(lái)有望逐漸由中高端向低端快速滲透。根據(jù)樣本統(tǒng)計(jì)情況，2017年12-20萬(wàn)、 20萬(wàn)以上車(chē)型全液晶儀表滲透率僅分別為10.9%、 6.8%，至 2020 年滲透率已達(dá) 33.3%、38.9%，滲透率提升迅速。

12 萬(wàn)以下車(chē)型近幾年全液晶儀表滲透率仍較低，至 2020 年僅 3.9%。隨著技術(shù)成熟，規(guī)?；瘧?yīng)用后，成本進(jìn)一 步下探，未來(lái)低端車(chē)型滲透率有望加速提升。

全液晶儀表滲透率合資和自主品牌均處于快速提升期。根據(jù)樣本統(tǒng)計(jì)情況，全液晶儀表合資品牌滲透節(jié)奏明顯慢于自主品牌，2017年自主和合資滲透率分別10.0%/2.6%。但2020年度款車(chē)型來(lái)看，合資基本追平自主，自主和合資滲透率分別為28.2%和26.4%。

國(guó)內(nèi)品牌公司的占有率非常低，主要還是外國(guó)品牌為主，外國(guó)品牌主要以大陸、電裝、偉世通、日本精機(jī)、國(guó)內(nèi)的主要有德賽、航盛、友達(dá)、競(jìng)爭(zhēng)比較比較大；

智能座艙液晶儀表系統(tǒng)軟件：QNX市占率50%

相對(duì)于普通操作系統(tǒng)，汽車(chē)所采用的操作系統(tǒng)為RTOS（實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)），實(shí)時(shí)性和可靠性更高。目前主流的RTOS包括QNX、嵌入式Linux 、ΜC/OS-II、 VxWorks、WinCE。

目前儀表操作系統(tǒng)以QNX為主，市占率超過(guò)50%。2014年QNX采用Rightware KanziUI解決方案（被中科創(chuàng)達(dá)并購(gòu)）之全新儀表盤(pán)，之前雙方合作過(guò)全新奧迪虛擬駕駛員座艙項(xiàng)目。

智能座艙智能基礎(chǔ)：人機(jī)交互，目前智能人機(jī)交互的主流方式是語(yǔ)音，手勢(shì)和生物識(shí)別還處于發(fā)展早期

新興人車(chē)交互范：語(yǔ)音、生物識(shí)別和手勢(shì)

語(yǔ)音是人車(chē)交互的主流方式，形式分內(nèi)置和聚焦交互兩種：①內(nèi)置，汽車(chē)車(chē)內(nèi)的屏幕作為功能的擴(kuò)展；②聚焦交互，通過(guò)把交互方案放在手機(jī)、車(chē)機(jī)的連接當(dāng)中，收取信息。

語(yǔ)音交互的進(jìn)展：語(yǔ)言識(shí)別準(zhǔn)確率高（90%以上） ，而產(chǎn)品體驗(yàn)的改進(jìn)空間非常大，尤其是算法智能程度。

手勢(shì)和生物識(shí)別交互還處于發(fā)展早期，目前行業(yè)內(nèi)所采用的手勢(shì)識(shí)別有三種：結(jié)構(gòu)光、TOF飛行時(shí)間法以及成像技術(shù)

多模態(tài)融合交互為智能座艙中控人機(jī)交互趨勢(shì)，其包含：物理按鍵、觸控、語(yǔ)音交互、手勢(shì)控制，車(chē)內(nèi)交互方式的更迭與共存是一個(gè)體驗(yàn)升級(jí)的過(guò)程，多模態(tài)融合交互成為趨勢(shì)。

優(yōu)質(zhì)的人機(jī)交互體驗(yàn)建立在人車(chē)雙方流暢的互動(dòng)&反饋：車(chē)載人機(jī)交互的本質(zhì)是人與車(chē)子的交流，而交流必定是雙方之間有互動(dòng)有反饋，人對(duì)機(jī)器發(fā)出指令，機(jī)器也要能在極快的時(shí)間內(nèi)做出回應(yīng)。

1.實(shí)體按鍵必不可少，尤其是部分安全器件：分布在方向盤(pán)、駕駛控制臺(tái)，方便駕駛證控制/盲操作，另一些安全器件的控制是只能用按鍵去控制，比如雨刮，遠(yuǎn)光燈開(kāi)關(guān)等。適用一鍵命令模式，一鍵語(yǔ)音，一鍵接聽(tīng)掛斷電話(huà)，一鍵聲音大小

2.觸摸主要從手機(jī)端消費(fèi)行為習(xí)慣轉(zhuǎn)換而來(lái)：部分車(chē)大屏為觸摸豎屏，唯一缺點(diǎn)播放視頻無(wú)法橫屏，也已有高級(jí)車(chē)播放視頻能做到自動(dòng)旋轉(zhuǎn)橫屏全屏播放，比亞迪唐 、威馬EX5、奇點(diǎn)iS6等。

3.手勢(shì)控制主要適用于流媒體等控制，使用有局限：主要應(yīng)用在流媒體、FM控制，只能在固定的某種交互界面下有實(shí)現(xiàn)功能，不能所有的界面下都能操作。

4.車(chē)載語(yǔ)音屬于錦上添花，雙向交互反饋的設(shè)計(jì)是重點(diǎn)：車(chē)載語(yǔ)音需要雙向反饋，實(shí)現(xiàn)不需要用戶(hù)觸控完成多指令的需求

流媒體后視鏡

流媒體后視鏡就是通過(guò)車(chē)輛后置的一枚攝像頭，實(shí)時(shí)的拍攝車(chē)輛后方的畫(huà)面，并將其無(wú)損、無(wú)延遲的在中央后視鏡顯示屏呈現(xiàn)出來(lái)。即以攝像頭的視角，觀察車(chē)輛后方的真實(shí)情況。

優(yōu)點(diǎn)：

1. 減少視覺(jué)盲區(qū)

2. 增強(qiáng)夜視能力

缺陷：

1.懼臟污

2.畸變

國(guó)內(nèi)供應(yīng)商主要包括凌度、貝思特、華陽(yáng)集團(tuán)(002906)、臺(tái)北研勤科技、360 安全科技、小蟻科技、嘉豐卓越、捷渡、好幫手等。

駕駛員檢測(cè)系統(tǒng)DMS：被動(dòng)式→主動(dòng)式

DMS（駕駛員監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）為車(chē)內(nèi)人機(jī)交互的一大應(yīng)用領(lǐng)域，主要分為主動(dòng)和被動(dòng)兩種：DMS在發(fā)現(xiàn)駕駛員出現(xiàn)疲勞、打哈欠、瞇眼睛及其他錯(cuò)誤駕駛狀態(tài)后，DMS系統(tǒng)將會(huì)對(duì)此類(lèi)行為進(jìn)行及時(shí)的分析，并進(jìn)行語(yǔ)音燈光提示，起到警示駕駛員，糾正錯(cuò)誤駕駛行為的作用。

? 被動(dòng)式DMS系統(tǒng)：基于方向盤(pán)轉(zhuǎn)向和行駛軌跡特征來(lái)判斷駕駛員狀態(tài)；

? 主動(dòng)式DMS系統(tǒng)：基于攝像頭和近紅外技術(shù)，從眼瞼閉合、眨眼、凝視方向、打哈欠和頭部運(yùn)動(dòng)等，檢測(cè)駕駛員狀態(tài)；

DMS系統(tǒng)多數(shù)靠Tier 1和算法企業(yè)合作實(shí)現(xiàn)的

大部分Tier1已推出DMS完整解決方案：目前主流參與商包括法雷奧、博世、大陸、電裝、現(xiàn)代摩比斯、偉世通、維寧爾等，在中國(guó)企業(yè)中，?？蛋⑼暋⑸虦萍?、百度、大華等公司的DMS產(chǎn)品也已落地在各個(gè)品牌車(chē)型上。

DMS系統(tǒng)多數(shù)是靠Tier1+算法企業(yè)合作實(shí)現(xiàn)的，典型供應(yīng)商包括EyeSight、Smart Eye、FotoNation、Seeing Machine 等；本土DMS力量正在崛起，典型參與方包括：虹軟科技(688088)（截至2020年4月，公司已有量產(chǎn)產(chǎn)品）；中科創(chuàng)達(dá)（算法切入，MM solution技術(shù)實(shí)力突出）；此外，銳明技術(shù)和鴻泉物聯(lián)也有較強(qiáng)實(shí)力（商用車(chē)DMS布局較好）。

HUD 抬頭顯示（最具爆發(fā)性座艙電子單品）

HUD，即汽車(chē)抬頭顯示儀，可以把重要的信息，映射在風(fēng)擋玻璃上，使駕駛員不必低頭就可以看清重要汽車(chē)信息。

HUD整體結(jié)構(gòu)主要包括主控PCB板，LED光源，投影顯示以及反射鏡，其實(shí)質(zhì)是一個(gè)純光學(xué)器件。其中主控板主要包括圖形控制、主控通信和電機(jī)控制；LED光源通過(guò)設(shè)立LED陣列板來(lái)提供足夠明亮的光使得投影的圖像和信息清晰顯現(xiàn)；投影顯示部分通常使用液晶屏，這些內(nèi)容通過(guò)反射鏡改變光路角度最終在擋風(fēng)玻璃上成像。

HUD的技術(shù)壁壘主要存在于：PGU、自由曲面反射鏡、擋風(fēng)玻璃

HUD當(dāng)前三種主流投影成像技術(shù)（TFT-LCD 和 DLP方案成熟，MEMS激光投影技術(shù)暫達(dá)不到車(chē)規(guī)級(jí)要求）

HUD最核心部件為影像源（投影顯示部分），主流投影成像技術(shù)有三類(lèi)：TFT-LCD成像技術(shù)、DLP投影成像技術(shù)和MEMS激光投影技術(shù)。

HUD現(xiàn)有三種技術(shù)路線，逐漸由后裝為主的C-HUD，升級(jí)至當(dāng)前直接投影至前擋風(fēng)玻璃的W-HUD，未來(lái)，AR-HUD普及逐漸具備可行性。（C-HUD→W-HUD→AR-HUD）

HUD當(dāng)前仍屬小眾，但其全面推廣具備必然性。主要裝配HUD對(duì)于終端使用者來(lái)講存在三大必要性：行車(chē)安全性、交互便捷性、行車(chē)智能性，三大需求端的必要性必然推動(dòng)HUD的全面普及

4.4供應(yīng)鏈下游智能座艙集成產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局

傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)鏈?zhǔn)擎湕l式的上下游模式，主要由整車(chē)廠商主導(dǎo)，傳統(tǒng) Tier 1 級(jí)供應(yīng)商向整車(chē)供應(yīng)商直接提供座艙產(chǎn)品，主要原材料來(lái)自于更上游的Tier 2級(jí)供應(yīng)商，甚至Tier3供應(yīng)商。

智能座艙產(chǎn)業(yè)則呈現(xiàn)出明顯的集成、跨界合作趨勢(shì)。

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈中，上游零部件廠商尋求向下延展，下游整車(chē)廠商需求向上延展，紛紛搶奪 Tier 0.5 座艙解決方案集成供應(yīng)商的位置，呈現(xiàn)出明顯的融合和跨界趨勢(shì)。此次博弈中共出現(xiàn)了三股勢(shì)力，分別為：整車(chē)廠、傳統(tǒng) Tier 1、互聯(lián)網(wǎng)。并且三方勢(shì)力各有優(yōu)劣勢(shì)。

產(chǎn)業(yè)鏈可能存在的兩種跨界形式（跨界合作和零部件大廠收購(gòu)科技公司）

未來(lái)主要可能存在兩種方式的跨界。

1. 傳統(tǒng)車(chē)企和Tier 1與互聯(lián)網(wǎng)巨頭互相合作，比如已有一定合作基礎(chǔ)的上汽和阿里。車(chē)企將相對(duì)封閉的生產(chǎn)數(shù)據(jù)一定程度開(kāi)放給互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，用于座艙智能化的升級(jí)。

2. 零部件大廠收購(gòu)有發(fā)展?jié)摿Φ目萍脊?，進(jìn)而掌握核心技術(shù)。

長(zhǎng)期來(lái)看，相對(duì)封閉的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在智能網(wǎng)聯(lián)的沖擊下必將選擇開(kāi)放和合作，而整個(gè)汽車(chē)價(jià)值鏈的重心也將從硬件的生產(chǎn)制造逐漸轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、算法等軟件層面。未來(lái)掌握了核心軟件能力、數(shù)據(jù)的互聯(lián)網(wǎng)公司，以及轉(zhuǎn)型及時(shí)的主機(jī)廠將占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)汽車(chē)發(fā)展雖然落后國(guó)外，但互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)一直占據(jù)主導(dǎo)，擁有流量和生態(tài)優(yōu)勢(shì)。因此國(guó)內(nèi)車(chē)企、其他供應(yīng)商或?qū)⒔柚ヂ?lián)網(wǎng)加速縮短甚至趕超國(guó)外大廠

互聯(lián)網(wǎng)和科技公司在產(chǎn)業(yè)中占比升高，他們?cè)谒惴?、芯片、網(wǎng)絡(luò)連接和生態(tài)系統(tǒng)搭建上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而傳統(tǒng)主機(jī)廠和Tier 1則在汽車(chē)傳統(tǒng)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)有豐富經(jīng)驗(yàn)。

傳統(tǒng) Tier 1最終成為 Tier 0.5需具備提供專(zhuān)屬操作系統(tǒng)的能力和提供座艙域控制器解決方案的能力

傳統(tǒng) Tier 1（車(chē)機(jī)供應(yīng)商）最終成為 Tier 0.5（座艙解決方案集成商）應(yīng)具備 2 點(diǎn)能力：

1）提供專(zhuān)屬操作系統(tǒng)的能力

由于整車(chē)廠尋求品牌的差異化，需要供應(yīng)商為其提供專(zhuān)屬操作系統(tǒng)，而又由于 AGL 等開(kāi)源車(chē)載操作系統(tǒng)的存在，為定制操作系統(tǒng)提供了基礎(chǔ)，因此傳統(tǒng) Tier 1 應(yīng)至少具備定制操作系統(tǒng)的能力，為整車(chē)廠提供差異化產(chǎn)品。

2）提供座艙域控制器解決方案（計(jì)算平臺(tái)）的能力

智能座艙正處于市場(chǎng)快速增長(zhǎng)期，未來(lái)智能座艙使用一顆域控制器芯片，支持多個(gè)操作系統(tǒng)， 從而才能達(dá)到高度集成，各個(gè)系統(tǒng)和芯片互相聯(lián)系，達(dá)到實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)通信。因此傳統(tǒng) Tier1應(yīng)具備更好的適配域控制器芯片、電子元器件以及操作系統(tǒng)等的軟硬件集成開(kāi)發(fā)能力。

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