財經(jīng)網(wǎng)資本市場訊 11月23日，網(wǎng)易云宣布啟動香港首次公開發(fā)行，由中金公司、瑞士信貸和美銀證券聯(lián)席保薦。

港交所公告顯示，網(wǎng)易云音樂將在全球發(fā)售1600萬股，占發(fā)售后股份總數(shù)的7.7%。其中，香港公開發(fā)售160萬股，國際發(fā)售1440萬股。發(fā)售價區(qū)間定位190-220港元，擬募集資金30.4-35.2億港幣(約合24.9 億-28.9億元人民幣)。網(wǎng)易云音樂市值將約為394.74億港元至457.07億港元之間。若按照發(fā)售價中位數(shù)205港元計算，全球發(fā)售完成后，網(wǎng)易公司將持有全部已發(fā)行股本的約61.31%。

據(jù)招股文件披露，網(wǎng)易云音樂計劃于2021年12月2日上午9點在港交所正式交易，股票代碼為“9899.HK”。

招股書顯示，2018年至2020年，網(wǎng)易云音樂分別營收11.48億元、23.18億元、48.96億元；經(jīng)調(diào)整凈虧損達18.14億元、15.80億元、15.68億元。2021年前三季度收入51.08億元，同比增長51%，毛利率達0.4%，同比扭負為正。

截至2021年6月30日，在線音樂服務(wù)月活躍用戶數(shù)達1.85億人。截至2021年9月30日，在線音樂服務(wù)月付費用戶數(shù)達2752萬人，同比增長93%；在線音樂服務(wù)每月單個付費用戶收入為6.8元，去年同期為9.0元。

招股書披露，目前，網(wǎng)易、索尼音樂娛樂、Orbis Funds任基石投資者，分別認購2億美元、1億美元、5000萬美元。按最終發(fā)售價為205億港元計算，該認購額共占全部已發(fā)行股本的6.4%，約占此次發(fā)售股份的72.3%。

文/楊錦曦