本月初，由于西部數(shù)據(jù)和鎧俠(Kioxia)雙雙對外公告稱，部分 NAND 生產(chǎn)線遭到污染，導致今年一季度產(chǎn)能受損。不久后，西部數(shù)據(jù)便宣布全部產(chǎn)品漲價，隨后，美光也進一步跟進，宣布 NAND 芯片合約、現(xiàn)貨全部漲價。
據(jù)了解，在本輪漲價中，NAND 各型號價格均有所上漲，其中，64Gb 8Gx8 MLC 閃存合約漲幅最大，遠高于 32Gb 4Gx8 MLC 閃存合約漲幅，而且價格已經(jīng)創(chuàng)下三年來新高。
有業(yè)內人士稱，短期來看，新一輪的漲價才剛剛開始，持續(xù)時間至少三個月。
NAND Flash 漲價趨勢卷土重來
2 月 10 日，鎧俠與西部數(shù)據(jù)發(fā)布公告稱，自 1 月下旬以來，日本四日市工廠和北上工廠的部分業(yè)務受到產(chǎn)線污染影響，受污染的產(chǎn)品集中為 3D NAND(BICS)，預計有 6.5exabyte(約當為 6500M GB)受影響，其中受損部分占集團今年第一季度產(chǎn)能的 13%、占全年總產(chǎn)能的 3%。
根據(jù) wind 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，NAND Flash 市場價格在去年上半年維持上漲的趨勢，不過，由于市場呈現(xiàn)小幅供過于求的態(tài)勢，導致在 2021 年下半年處于跌價區(qū)間，但在年底止跌后小幅反彈。
而此次的污染事件，成為 NAND Flash 價格的轉折點。先是西部數(shù)據(jù)向消費類市場客戶發(fā)郵件稱，為應對成本在短期內的大幅上漲，將全面提高所有 Flash 產(chǎn)品的價格。
隨后，美光也跟進提漲 NAND 芯片合約和現(xiàn)貨價格，其中，合約價漲 17% 至 18%，現(xiàn)貨價 25% 以上，是目前已知漲價幅度最高的廠商。
值得注意的是，美光的產(chǎn)品線并沒有受到任何影響，而且美光也強調，公司運營未受到同業(yè)工廠污染事件的波及，與客戶簽訂長期協(xié)議的策略有助于在產(chǎn)業(yè)不確定時期，使客戶對供應保有信心。
業(yè)界人士稱，由于合約價是每月商議，美光此次漲價幾乎是實時生效，預計 3 月初可全面反映。
“由于存儲市場是寡頭壟斷的格局，西部數(shù)據(jù)提價后美光立刻跟漲，雖然三星、SK 海力士幾家還沒宣布(漲價)，但是剩下的幾家大概率會跟漲的，NAND Flash 完全是市場化定價的，現(xiàn)在貨少了，那么大家就一起漲價。”有私募研究員對筆者表示。
Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至 2 月 24 日，32Gb 4Gx8 MLC 報價 2.10 美元，64Gb 8Gx8 MLC 則報價 3.36 美元。
此外，根據(jù)筆者了解，固態(tài)硬盤的價格也在上漲，最近 120GB 和 240GB SATA 固態(tài)硬盤的價格上升了 3% 以上。
從京東平臺來看，以金士頓 240GB SSD 固態(tài)硬盤和金士頓 480GB SSD 固態(tài)硬盤為例，兩款硬盤的報價分別為 239 元、369 元。有相關用戶對筆者表示，這一價格有所上漲，比春節(jié)前后貴一些。
至于漲價的持續(xù)時間，該研究員補充道，最終決定價格周期的還是供需，龍頭廠商短期肯定是不擴產(chǎn)了，等下游需求真正釋放的時候，價格就會走上行周期。
“從我們測算的結果來看，總的需求較去年還是有所上漲的。不過，今年不可控的因素比較多，所以實際需求可能會和我們預測的有差距，差距還可能非常大;而且，按照市場規(guī)律來說，通常需求減少的時候，價格是下降的，但是目前只有少量需求，而(NAND 芯片)價格是漲的，所以它不是一個完全靠需求來支撐價格的體系。”有硬盤廠商負責人告訴筆者，部分產(chǎn)品的需求慢慢可能會發(fā)生變化，有可能會縮，但是價格卻不一定會降。
國內廠商或借機提升市占率
資料顯示，NAND Flash 是存儲器第二大細分市場，行業(yè)市場格局高度集中，份額被三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、SK 海力士、英特爾、美光 6 家廠商瓜分，市占率合計超過 95%。
據(jù)悉，西部數(shù)據(jù)和鎧俠是世界領先的固態(tài)硬盤供應商，它們的聯(lián)合生產(chǎn)占整個 NAND 閃存市場的 30% 左右。此次污染事件將會影響鎧俠最高達 16 EB 的 NAN 閃存總出貨，或一個季度內消耗的 NAND 閃存總量的 10% 左右。
由于 NAND Flash 在存儲芯片中的地位舉足輕重，一旦在半導體產(chǎn)業(yè)占據(jù)著重要地位的日企減產(chǎn)，勢必會有缺貨的風險，壟斷市場之下，除了產(chǎn)品漲價也別無他法。
而國內市場 NAND Flash 需求雖然是全球第二，占比超過 31%，但是截至目前，國產(chǎn)化率仍不足 1%，雖然自 2019 后長江存儲等其他廠商慢慢進入全球視線，但市場份額仍然較低。
從當前的情況來看，國內存儲芯片廠商與國際巨頭的差距還很明顯，自主供應能力尚處于成長初期，而且國內絕大多數(shù)市場份額仍由上述巨頭把持。雖然以長江存儲為首的廠商得到政策以及大基金等的扶持，近年來也發(fā)展迅速，但是大部分產(chǎn)品尚未形成替代，國內市場對國際巨頭的依賴仍然嚴重。
面對寡頭壟斷格局之下的產(chǎn)品漲價，國內市場的下游客戶毫無議價能力，除了被動接受之外，別無法他法。
不過，據(jù)筆者了解，長江存儲 128 層 3D NAND 閃存產(chǎn)品已經(jīng)成功量產(chǎn)，目前，長江存儲 64 層 3D NAND 閃存制造的收益率也已經(jīng)提高到成熟水平。
據(jù)集微網(wǎng)此前報道，長江存儲有望在 2022 年上半年實現(xiàn)月產(chǎn)量增至 10 萬片的目標，目前正努力進入中國一線品牌供應鏈，并將其目標市場擴大到包括手機和個人電腦應用。
此外，東芯半導體聚焦于中小容量存儲芯片，可以同時提供 Nand、Nor、Dram 等產(chǎn)品，據(jù)悉，該公司設計并量產(chǎn)的 24nm Nand、48nm Nor 均為大陸目前已量產(chǎn)的最先進的 Nand、Nor 工藝制程。
在近兩年國產(chǎn)替代的趨勢下，越來越多的硬盤廠商開始采購國內存儲芯片。據(jù)筆者獲悉，國內內存模塊供應商嘉合勁威 AN4 PCle4.0 SSD 產(chǎn)品使用的閃存顆粒就是長江存儲 128 層 3D TLC NAND。
這也標志著，中國半導體企業(yè)和韓國的技術差距從 3、4 年縮短為 2 年，雖然距國際巨頭仍有難以逾越的鴻溝，但是隨著西部數(shù)據(jù)和美光的提價，長江存儲等企業(yè)在今年開始逐步放量，國產(chǎn)存儲芯片企業(yè)有望憑借高性價比趁機提高市占率。
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