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日前，市場研究機構Canalys發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，全球云基礎設施服務支出增長19%，達到664億美元，仍是IT市場中增長最快的部分之一。但由于全球宏觀經(jīng)濟復蘇態(tài)勢不明顯，投資繼續(xù)放緩，行業(yè)增速首次低于20%。整體來看，云計算行業(yè)短期內仍處于需求蟄伏期。
不過，開年以來，ChatGPT引發(fā)生成式人工智能行業(yè)熱潮，業(yè)內普遍認為，生成式人工智能有望成為傳統(tǒng)領域數(shù)字化轉型的新支點，應用場景的開拓也將帶動包括云計算在內的整個產(chǎn)業(yè)鏈受益。甚至有觀點認為，傳統(tǒng)領域的云服務需求將接力互聯(lián)網(wǎng)成為未來行業(yè)成長核心驅動力。據(jù)Frost & Sullivan預測，2026年我國非互聯(lián)網(wǎng)云服務市場規(guī)模有望突破5,600億元人民幣。
尤其在中國市場范圍內，伴隨著諸多鼓勵傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的利好政策推出，如2023年2月27日發(fā)布的《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》，更是進一步確定了數(shù)字經(jīng)濟的戰(zhàn)略地位，從供給端支持云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這也意味著，云計算行業(yè)將加快迎來新的產(chǎn)業(yè)拐點，從偏基礎型服務的互聯(lián)網(wǎng)云服務，步入需求更具體、更個性化的產(chǎn)業(yè)云服務時期。
伴隨著需求端變化，行業(yè)供給端格局勢必也產(chǎn)生變化，云計算服務廠商開始將用戶規(guī)模、垂直行業(yè)特點、細分領域需求等多個維度，結合自身擁有的資源，更準確地定位自身業(yè)務范圍及市場客戶主體，行業(yè)競爭趨向差異化，由此形成“競爭區(qū)隔”。
以阿里云、騰訊云為代表國內頭部云廠商更加注重自研技術與產(chǎn)品拓展，以提質增效;以運營商、華為云為代表上游資源提供商在政企云方面優(yōu)勢明顯，而以金山云為代表的第三方獨立云廠商，則聚焦細分垂直行業(yè)，除政務領域以外，金融、醫(yī)療、工業(yè)制造等更多應用場景正在逐步打開，第三方云定位獨立，對于客戶定制化、多元化的需求能夠進行及時滿足，服務更加靈活高效，同樣存在一定增長空間。
以金山云為例，公司作為金山系出身云服務商，具備較強的“企業(yè)服務”基因和敏銳度，較早就開始戰(zhàn)略布局視頻、游戲、公共服務、金融、醫(yī)療等垂直行業(yè)，提供特定解決方案，并已經(jīng)積累深厚服務優(yōu)勢。
近年來，公司積極把握云服務行業(yè)驅動力由互聯(lián)網(wǎng)轉向傳統(tǒng)行業(yè)的機遇，進一步專注于數(shù)據(jù)上云和協(xié)同管理需求量大、業(yè)務標準化程度較高的公共服務、金融、醫(yī)療等行業(yè)，先后打造北京政務云、海淀教育云、江蘇政務云、淄博政務云、赤壁政務云等系列行業(yè)云標桿，在政務云、教育云、企業(yè)云等行業(yè)云領域全面落地。
據(jù)了解，由于行業(yè)云客戶通常自行擔負底層設備(如互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和服務器等云資源)的成本，其毛利率往往高于公有云服務。根據(jù)其2023年一季度公告，行業(yè)云服務收入達7.1億元，毛利率同比增長23.8%。受益于此，公司毛利率也持續(xù)提升至10.4%，創(chuàng)歷史新高。
光大證券研報認為，金山云承接項目有望發(fā)揮標桿效應，鞏固公司在選定行業(yè)的市場地位;模塊化產(chǎn)品能夠幫助公司將資源和經(jīng)驗快速復制至同一或相鄰垂直行業(yè)的其他客戶，持續(xù)推動行業(yè)滲透并提振整體毛利率，為金山云帶來貢獻營收并改善利潤結構的良性循環(huán)。
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（責任編輯：劉暢 ）關鍵詞：
