比技術(shù)更難的是如何收獲廣泛信賴。
【資料圖】
文丨許俊浩
阿里云之于重重挑戰(zhàn)之下的阿里巴巴集團(tuán)的價(jià)值，時(shí)下正在被行業(yè)內(nèi)外重新打量。
這顯然不只關(guān)乎阿里云當(dāng)前技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)占比，更關(guān)乎在此之外不確定性的持續(xù)增加，而后者事實(shí)上亦可從前者的演進(jìn)軌跡里大略捕捉一二。
業(yè)界對(duì)近日舉辦于深圳的阿里云飛天技術(shù)峰會(huì)投以了較多關(guān)注。
飛天是阿里云自主研發(fā)的云計(jì)算操作系統(tǒng)，也是中國(guó)唯一自研云操作系統(tǒng)，其名稱無(wú)疑承載著工程師們的熱望。2009年阿里云創(chuàng)立，4年煎熬才誕生了飛天系統(tǒng)，2018年飛天獲得中國(guó)電子學(xué)會(huì)15年來(lái)第一個(gè)科技進(jìn)步特等獎(jiǎng)。此次飛天技術(shù)峰會(huì)帶來(lái)的是更新的計(jì)算巢加速器、專屬 Region、無(wú)影架構(gòu)等多款技術(shù)產(chǎn)品的升級(jí)。
而在兩個(gè)月前的阿里云峰會(huì)上，阿里云總裁張建鋒表示要Back to Basic，即聚焦云計(jì)算本質(zhì)、回歸技術(shù)底層。在此期間，阿里云推出了云數(shù)據(jù)中心專用處理器 CIPU。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，CPU是原先計(jì)算機(jī)的底層計(jì)算中心，面向物理設(shè)備，在云計(jì)算中很難承擔(dān)規(guī)模龐大的數(shù)據(jù)密集型計(jì)算，會(huì)使計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)傳輸之間的延時(shí)增加，限制帶寬；CIPU則能將物理計(jì)算、存儲(chǔ)快速云化，又能接入飛天系統(tǒng)，讓算力虛擬化損耗降至零。
如果說(shuō)云計(jì)算的技術(shù)迭代是百川歸海，那么包括CIPU在內(nèi)的一系列技術(shù)產(chǎn)品均為其中溪流。水流看似和緩，卻始終潺潺向前，永不止歇。作為國(guó)內(nèi)云計(jì)算賽道的先行者，阿里云必須在無(wú)人領(lǐng)航的情況下逐步向前摸索，同時(shí)也占有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。但在技術(shù)以外，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)使不少企業(yè)以收縮來(lái)降本增效，使To B的云服務(wù)發(fā)展增速有所下滑。
據(jù)阿里8月4日發(fā)布的截至2022年6月30日止季度財(cái)報(bào)，阿里該季度營(yíng)收2055.55億元，較去年同期的2057.40億元下滑0.09%，這是阿里有史以來(lái)季度營(yíng)收首次出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)；其中阿里云營(yíng)收176.85億元，低于市場(chǎng)預(yù)期的184億元，而其同比增速10%盡管依舊可稱強(qiáng)勁，但較去年同期的29%下滑明顯，且從過(guò)去5個(gè)季度的發(fā)展趨勢(shì)看，其增速或?qū)⑦M(jìn)一步放緩。
財(cái)報(bào)將阿里云營(yíng)收的不理想歸因于一個(gè)頭部互聯(lián)網(wǎng)客戶因非產(chǎn)品相關(guān)要求已逐漸停止在國(guó)際業(yè)務(wù)上使用其海外云業(yè)務(wù)以及國(guó)內(nèi)在線教育客戶收入減少和中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)其他客戶需求減少。
另需看到，阿里云該季度經(jīng)調(diào)整EBITA盈利2.47億元，而這已是其連續(xù)第7個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利；不止如此，阿里云是目前國(guó)內(nèi)唯一盈利的云服務(wù)商。從0到1的建設(shè)，阿里云早已完成，行業(yè)位置至少現(xiàn)在看暫且穩(wěn)固，但接下去如何在已然變化的氛圍里于不確定性中找到確定性并持續(xù)而正確地向縱深處拓展及連續(xù)保持上佳增速和盈利狀態(tài)，仍是道頗為棘手的難題。
01
起勢(shì)接近亞馬遜
在16年前谷歌前CEO埃里克·施密特提出云計(jì)算概念時(shí)，不少人對(duì)此嗤之以鼻，認(rèn)為不過(guò)是新瓶裝舊酒。機(jī)緣巧合之下，在各自市場(chǎng)中率先站上潮頭的是起家于電商的亞馬遜和阿里。
為了拓展功能以匹配用戶量和用戶需求，早期的亞馬遜招聘了大量開發(fā)工程師，不停購(gòu)買服務(wù)器搭建操作系統(tǒng)，一邊研發(fā)，一邊還要對(duì)原先的服務(wù)器進(jìn)行運(yùn)營(yíng)維護(hù)。隨著黑色星期五、Boxing Day等促銷季的高峰數(shù)據(jù)量不斷攀升，亞馬遜數(shù)據(jù)中心的規(guī)模與成本不斷增加，而且在促銷活動(dòng)結(jié)束后面臨大量計(jì)算資源閑置。剛開始推出云服務(wù)時(shí)，亞馬遜主要是為了利用閑置資源來(lái)攤薄成本，其后才逐步建立規(guī)模效應(yīng)，走向更廣闊的云計(jì)算業(yè)務(wù)。
淘系雙11的情況與此相似。阿里原先使用的是IOE架構(gòu)，即IBM小型機(jī)加Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)加EMC存儲(chǔ)，這是傳統(tǒng)的IT架構(gòu)，無(wú)法匹配互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展。雙11在一天之內(nèi)的高數(shù)據(jù)量需要大規(guī)模的服務(wù)器和帶寬來(lái)支撐，其余時(shí)間這些資源能夠作為IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）產(chǎn)品提供給其他企業(yè)。
據(jù)?？素?cái)經(jīng)觀察，早期云服務(wù)商提供的大多是IaaS，包括CPU、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、分布式系統(tǒng)等。打個(gè)比方，這就像為想開飯店的人提供廚房和鍋碗瓢盆。廚房與廚房之間差別不會(huì)太大，鍋碗瓢盆質(zhì)量也都差不多，在滿足基礎(chǔ)條件后，租用的人主要考慮的是價(jià)格問(wèn)題。IaaS功能大部分依靠的是上游的硬件資源，不同云服務(wù)商之間難有很大差別，主要競(jìng)爭(zhēng)力在于價(jià)格。因此在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈時(shí)，頭部玩家往往以價(jià)格戰(zhàn)圈地，先拿到用戶再說(shuō)。
即便是在全球市場(chǎng)有著先發(fā)優(yōu)勢(shì)的亞馬遜旗下的AWS，也從2011年開始連續(xù)3年每年降價(jià)12次。國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)階段則在2015年至2018年，阿里云、騰訊云等紛紛以低價(jià)搶占市場(chǎng)。2015年5月，阿里云CDN（內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)）降價(jià)21.2%，2016年阿里云降價(jià)了18輪，2017年3月ECS（云服務(wù)器）全系列降價(jià)20%，CDN降價(jià)35%，11月CDN再降價(jià)25%。
鏖戰(zhàn)以后，市場(chǎng)份額和賽道玩家初步穩(wěn)定，價(jià)格戰(zhàn)勢(shì)頭才稍緩。2018年以后，阿里云不再以當(dāng)初如此迅猛的方式直接下調(diào)價(jià)格，而是大多通過(guò)618、雙11之類活動(dòng)進(jìn)行促銷。
服務(wù)內(nèi)容同質(zhì)化和價(jià)格戰(zhàn)使IaaS的毛利十分有限。根據(jù)德邦證券測(cè)算，阿里云IaaS、PaaS、SaaS的毛利分別為15%、50%、70%。在2017年至2019年第四季度前，阿里云以IaaS收入為主，最高占比近60%。從2019年第四季度開始，PaaS層收入超越IaaS層，占比約50%，其后PaaS層收入逐漸成為主體。而每季度SaaS收入占比不超過(guò)10%。
國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)目前仍以IaaS為主，市場(chǎng)規(guī)模占比70%以上，是兵家必爭(zhēng)之地，還能起到對(duì)其他服務(wù)引流的作用，因此即便毛利較低也難以放松。
02
技術(shù)翻越高山
相較IaaS，PaaS的獨(dú)特性要強(qiáng)很多。
所謂PaaS，即Platform as a Service，意指“平臺(tái)即服務(wù)”。我們接著再用開飯店來(lái)打比方，IaaS提供廚房和鍋碗瓢盆，PaaS則在廚房和鍋碗瓢盆之上還提供菜譜和部分原料，而且針對(duì)不同菜系和消費(fèi)檔次提供不同的菜譜，使飯店出菜效率更高。在IaaS把計(jì)算資源放到云上以后，PaaS向前一步將行業(yè)工作流變成標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，企業(yè)能在其中開發(fā)、測(cè)試和使用自己的軟件。
這是原先IBM、Oracle都做過(guò)的內(nèi)容——搭建平臺(tái)、提供開發(fā)工具。但是，舊的PaaS很難跟上云計(jì)算時(shí)代，這也是阿里當(dāng)初放棄Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)、提出“去IOE”的原因。
2017年5月，阿里在支付寶下線了最后一臺(tái)小型機(jī)，這意味著其已完全實(shí)現(xiàn)了“去IOE”。到了2019年9月，阿里將數(shù)以十萬(wàn)計(jì)的物理服務(wù)器從線下數(shù)據(jù)中心遷移到了云上，成為全球首個(gè)將核心交易系統(tǒng)100%運(yùn)行在公共云上的大型互聯(lián)網(wǎng)公司。
2019年上云之后，阿里需要面對(duì)的大考就是當(dāng)年的雙11。那一年，天貓雙11成交額2684億元，再次刷新世界紀(jì)錄，訂單峰值達(dá)到每秒54.4萬(wàn)筆，是2009年雙11的1360倍。當(dāng)天阿里云處理的數(shù)據(jù)量970PB，換算成G，約為10.2億G，大致相當(dāng)于500萬(wàn)部4K高清電影。
當(dāng)時(shí)飛天系統(tǒng)已經(jīng)可以調(diào)配10萬(wàn)臺(tái)計(jì)算機(jī)群，且算力擁有極大彈性，能夠根據(jù)需求將計(jì)算資源分配給不同應(yīng)用。零點(diǎn)時(shí)，主要的計(jì)算資源會(huì)被分配給交易等應(yīng)用，而一點(diǎn)后則會(huì)分配給數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。此外還有取代原先Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)的云原生數(shù)據(jù)庫(kù)OceanBase和PolarDB，它們能處理的數(shù)據(jù)峰值遠(yuǎn)超傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)。據(jù)海克財(cái)經(jīng)了解，數(shù)據(jù)庫(kù)的研發(fā)周期頗長(zhǎng)，如PolarDB在2015年開始研發(fā)，2018年才商用，其技術(shù)壁壘之高由此可見一斑。
這正是阿里云的優(yōu)勢(shì)之所在——阿里核心業(yè)務(wù)均在云上，包括淘寶、菜鳥、高德等，這本身就是對(duì)技術(shù)最好的實(shí)戰(zhàn)演練。而只有在相關(guān)業(yè)務(wù)體系都進(jìn)行過(guò)大規(guī)模驗(yàn)證之后，阿里云才會(huì)開發(fā)產(chǎn)品給客戶，這樣更能滿足不同行業(yè)和不同場(chǎng)景對(duì)平臺(tái)的要求。
在目前以IaaS為主的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，PaaS尚有很大發(fā)展空間。目前阿里云的PaaS層產(chǎn)品超過(guò)300個(gè)，并且涉及眾多細(xì)分領(lǐng)域，如AI、大數(shù)據(jù)、API、物聯(lián)網(wǎng)等。這同樣來(lái)自阿里云的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)積淀。
更直觀的PaaS布局來(lái)自釘釘。2019年原本獨(dú)立運(yùn)作的釘釘并入阿里云，2020年阿里開啟“云釘一體”戰(zhàn)略，釘釘則在反復(fù)強(qiáng)調(diào)自己不做SaaS，要將SaaS交給生態(tài)伙伴，自己的定位是數(shù)字化新生產(chǎn)力工具，要PaaS化、底座化。
阿里云在技術(shù)上有其底氣。在Gartner的報(bào)告《2021年阿里云國(guó)際IaaS+PaaS解決方案記分卡》中，阿里云在計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)字業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、軟件基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)等9個(gè)評(píng)分類別中獲得計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、安全4個(gè)單項(xiàng)的最高分。計(jì)算直接關(guān)聯(lián)飛天系統(tǒng)，存儲(chǔ)來(lái)自自研的盤古統(tǒng)一存儲(chǔ)平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)則是同樣自研的洛神云網(wǎng)絡(luò)。在安全單項(xiàng)中，阿里云與AWS并列第一。
03
信賴亦需長(zhǎng)征
作為全球云計(jì)算之首，亞馬遜從IaaS到PaaS再到SaaS（軟件即服務(wù)），憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其在IaaS有雄厚積淀，擁有獨(dú)特的技術(shù)門檻；微軟則從PaaS和SaaS反切IaaS，利用自身在操作系統(tǒng)和軟件上的優(yōu)勢(shì)，以Azure與Office365的組合開拓云計(jì)算領(lǐng)域；阿里云則將生態(tài)擺在最為重要的戰(zhàn)略位置，打出“被集成”旗號(hào)，要讓SaaS生態(tài)在自己的IaaS和PaaS上生長(zhǎng)。
這一策略頗具成效。
在7月中旬舉辦的2022阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里云智能全球銷售總裁蔡英華披露，合作伙伴業(yè)務(wù)增速兩倍于阿里云同期復(fù)合增速，合作伙伴業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的營(yíng)收在上一財(cái)年達(dá)185億元，占比四分之一，今年更有可能超過(guò)30%。不過(guò)，“被集成”是主動(dòng)選擇還是迫于市場(chǎng)環(huán)境，阿里云不做SaaS會(huì)為其將來(lái)帶來(lái)怎樣的影響，仍有值得探討的空間。
根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù)，2017年至2019年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模增速在30%以上，而2020年和2021年增速分別為56.7%和48.4%，2020年市場(chǎng)規(guī)模為2091億元，2021年則為3102億元。Canalys則預(yù)計(jì)2021年到2026年，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率或?qū)⒈３?5%，市場(chǎng)規(guī)?；?qū)⒊^(guò)5000億元。
阿里云增速顯然未能與整體市場(chǎng)增長(zhǎng)情況同步。阿里云2022年6月底止季度10%的同比增速不只低于2021年同期的29%，亦低于上一季度的13%，體量固然能作為原因解釋一部分增速放緩，卻很難說(shuō)是主要原因。對(duì)比來(lái)看，體量更大的亞馬遜AWS和微軟Azure都在全球市場(chǎng)中有更好表現(xiàn)。同樣是在自然年2022年第二季度，AWS凈銷售額為197億美元，同比增長(zhǎng)33%；微軟旗下包括Azure公共云、GitHub和Windows server等服務(wù)器產(chǎn)品在內(nèi)的智能云部門營(yíng)收209.09億美元，同比增長(zhǎng)20%。
據(jù)?？素?cái)經(jīng)觀察，在企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)因素之外，上述差異亦與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況不同多有關(guān)聯(lián)。海外市場(chǎng)高毛利的SaaS份額占比過(guò)半，國(guó)內(nèi)低毛利的IaaS則占七成以上。以AWS為例，財(cái)報(bào)顯示，2021年亞馬遜總營(yíng)收為4698億美元，凈利潤(rùn)為334億美元，其中AWS營(yíng)收為622億美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為185億美元。這顯然要?dú)w功于SaaS的高毛利。
阿里云不做SaaS，再加上目前作為上云主力的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體發(fā)展減速和經(jīng)濟(jì)大勢(shì)相對(duì)低迷等因素相互疊加，其增速下降實(shí)屬必然。沒有SaaS，主要靠PaaS拉動(dòng)能收獲多少利潤(rùn)也未可知，IaaS的位置也未必能夠站穩(wěn)。Canalys報(bào)告顯示，2021年中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模274億美元，其中阿里云市場(chǎng)份額位居第一，但從原先的40.3%下降到了37%。
阿里云的另一策略是布局海外市場(chǎng)。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，阿里云2018年以7.7%的市場(chǎng)份額位列全球市場(chǎng)第三，2019年其市場(chǎng)份額升至9.1%，這一數(shù)字2020年和2021年分別為9.5%和9.55%。AWS逐漸收縮，從2016年的53.7%降至2021年的38.92%，Azure則從2018年的15.6%上升至2021年的21.07%。第二、第三均在發(fā)力擠占第一的市場(chǎng)份額，但阿里云增速明顯不及Azure。
阿里云主力目前仍在亞太地區(qū)。2021年底阿里云在韓國(guó)、泰國(guó)等地再度增設(shè)云數(shù)據(jù)中心，再加上新加坡、印尼、菲律賓、日本等地云數(shù)據(jù)中心，阿里云已是亞洲規(guī)模最大的云計(jì)算平臺(tái)。2021年亞太地區(qū)阿里云以25.53%的市場(chǎng)份額排名第一，其后是AWS的15.8%和Azure的14.03%。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在亞太地區(qū)占據(jù)重要位置，但市場(chǎng)環(huán)境和其他因素并非全然利于阿里云。更受信賴的國(guó)資背景云巨頭如天翼云、聯(lián)通云、移動(dòng)云等挑戰(zhàn)日增步步逼近已是業(yè)內(nèi)共識(shí)，位次調(diào)轉(zhuǎn)被指或?qū)l(fā)生，而諸如阿帕奇漏洞事件等則加速了這一進(jìn)程。
據(jù)2021年12月22日《中國(guó)日?qǐng)?bào)》等國(guó)內(nèi)多家權(quán)威媒體報(bào)道，作為工信部網(wǎng)絡(luò)安全威脅信息共享平臺(tái)合作單位，阿里云網(wǎng)絡(luò)安全團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)阿帕奇（Apache）Log4j2 組件嚴(yán)重安全漏洞隱患后，未第一時(shí)間向電信主管部門報(bào)告，未有效支撐工信部開展網(wǎng)絡(luò)安全威脅和漏洞管理，工信部網(wǎng)絡(luò)安全局決定暫停其作為上述合作單位6個(gè)月。而該波折對(duì)阿里云政企業(yè)務(wù)推進(jìn)的影響難于估量。
張建峰近日提到阿里云要堅(jiān)持走在技術(shù)的長(zhǎng)征路上。云計(jì)算的發(fā)展此刻正處在關(guān)鍵期，如果阿里能定義好下一代云，它或有可能帶領(lǐng)中國(guó)云計(jì)算軍團(tuán)在全球范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)超車。阿里云舍棄SaaS，回歸技術(shù)，增加研發(fā)投入，營(yíng)收增速放緩，或許正是為了撥開眼前競(jìng)爭(zhēng)迷霧，籌謀海內(nèi)外更廣闊空間。至于厚積到何時(shí)才能薄發(fā)，還要看阿里技術(shù)這條路最終通往哪里以及它能夠走多遠(yuǎn)。
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