證券時(shí)報(bào)記者 張智博
新能源車和鋰電池是今年內(nèi)兩大熱門概念。下游需求爆發(fā)，碳酸鋰價(jià)格大幅上漲。上海有色金屬現(xiàn)貨價(jià)格顯示，12月16日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)價(jià)23.6萬(wàn)元/噸，價(jià)格單日漲幅4000元/噸。11月末電池級(jí)碳酸鋰每噸價(jià)格突破20萬(wàn)元，12月價(jià)格繼續(xù)走高，本月累計(jì)漲幅達(dá)到15.68%，與去年同期相比，漲幅更是達(dá)到402%。
近期，由于下游市場(chǎng)需求猛增，出現(xiàn)一貨難求局面，生產(chǎn)商和貿(mào)易商紛紛上調(diào)碳酸鋰價(jià)格。有機(jī)構(gòu)表示，隨著春節(jié)假期臨近，下游市場(chǎng)對(duì)于原料囤貨情緒高漲，預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格仍將不斷上漲。
鋰價(jià)進(jìn)入第三輪上漲
碳酸鋰處于鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的中游，主要用于生產(chǎn)磷酸鐵鋰和三元材料中的正極材料。今年以來(lái)，我國(guó)新能源車產(chǎn)銷兩旺，滲透率快速增加，同時(shí)儲(chǔ)能行業(yè)也高速發(fā)展，上游原料鋰及電池產(chǎn)量供不應(yīng)求。疊加我國(guó)鋰礦進(jìn)口依賴度高，受疫情等多因素影響，海外鋰礦擴(kuò)產(chǎn)并未達(dá)到預(yù)期，鋰價(jià)便在供需緊張之下一路上漲。
前三季度國(guó)內(nèi)新能源車銷量約182.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)181%；動(dòng)力電池裝機(jī)量約82.42GWh，同比增長(zhǎng)152%。類型方面，三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)量約47.67GWh，同比增長(zhǎng)105%；磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量約34.55GWh，同比增長(zhǎng)274%；后者裝機(jī)量占比由去年同期的28.2%提升至41.9%。
新能源汽車行業(yè)持續(xù)景氣下，多家鋰電池企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)。12月9日，天奇股份(002009)在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，自今年8月擴(kuò)產(chǎn)后，公司碳酸鋰的產(chǎn)能可達(dá)每月180-200噸，在子公司擴(kuò)產(chǎn)技改項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，碳酸鋰產(chǎn)能將全面提升至年產(chǎn)5000噸。除此之外，11月至今，已有富臨精工(300432)、川發(fā)龍蟒、中銀絨業(yè)、天原股份等10余家上市公司公告擬加速磷酸鐵鋰相關(guān)項(xiàng)目投建擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)將對(duì)上游鋰需求形成提振。
中信建投表示，11月國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，鋰電池上游原材料剛性緊缺，價(jià)格維持高位，疊加年底備貨節(jié)奏加快，鋰價(jià)第三輪上漲進(jìn)行中。
12只概念股
年內(nèi)股價(jià)翻倍
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)碳酸鋰概念股有21只，最新總市值超過(guò)2萬(wàn)億。受益于下游持續(xù)高景氣，12股年內(nèi)股價(jià)翻倍，江特電機(jī)(002176)以超4倍漲幅居首，藏格礦業(yè)漲幅超過(guò)3倍，西藏礦業(yè)(000762)、西藏城投(600773)、天華超凈(300390)、鹽湖股份和融捷股份(002192)等漲幅均逾200%。
隨著鋰產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)高企及下游需求不斷放量，概念股業(yè)績(jī)整體表現(xiàn)亮眼。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)性來(lái)看，9家上市公司全年業(yè)績(jī)有望成倍增長(zhǎng)。機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)江特電機(jī)、多氟多(002407)2021年凈利潤(rùn)同比增幅居前，分別高達(dá)39倍和19倍。
碳酸鋰作為熱門行業(yè)，機(jī)構(gòu)關(guān)注度非常高。以機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)統(tǒng)計(jì)，上述21股今年內(nèi)合計(jì)有3400多家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研，環(huán)比2020年增幅為423%，去年全年合計(jì)調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)僅為649家。今年內(nèi)，調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)超過(guò)100家的有10股，天賜材料(002709)、拓邦股份(002139)、天齊鋰業(yè)(002466)分別有超過(guò)500家機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。
北上資金12月以來(lái)加倉(cāng)多只概念股，其中天賜材料、億緯鋰能(300014)、鹽湖股份、中信國(guó)安(000839)、多氟多、比亞迪(002594)、南都電源(300068)增持超過(guò)100萬(wàn)股，天賜材料加倉(cāng)1189萬(wàn)股居首。融捷股份、雄韜股份(002733)、雅化集團(tuán)(002497)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、江特電機(jī)12月以來(lái)被減倉(cāng)，其中江特電機(jī)被減倉(cāng)超過(guò)1000萬(wàn)股，受公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查影響，12月13日北上資金單日減倉(cāng)該股超過(guò)1500萬(wàn)股。
碳酸鋰概念股今年以來(lái)漲幅排行
代碼
簡(jiǎn)稱
總市值
(億元)
滾動(dòng)市盈率(倍)
今年以來(lái)
漲幅(%)
002176
000408
000762
600773
300390
000792
002192
002466
002139
002411
002407
002709
300014
002460
002594
002497
000839
002733
江特電機(jī)
藏格礦業(yè)
西藏礦業(yè)
西藏城投
天華超凈
鹽湖股份
融捷股份
天齊鋰業(yè)
拓邦股份
延安必康
多氟多
天賜材料
億緯鋰能
贛鋒鋰業(yè)
比亞迪
雅化集團(tuán)
中信國(guó)安
雄韜股份
360.03
645.48
266.76
214.34
522.84
1733.09
340.67
1608.56
256.45
193.83
350.18
1191.10
2562.64
2071.75
7666.03
326.18
99.17
84.07
148.55
63.98
219.94
170.21
86.20
47.66
767.33
-
34.83
-
45.34
75.95
87.71
69.31
255.28
42.79
-
555.58
465.68
308.86
294.61
274.90
265.90
260.86
220.00
177.31
156.46
143.27
128.96
104.60
65.68
51.16
47.37
28.98
7.20
5.87
（本版專題數(shù)據(jù)由證券時(shí)報(bào)中心數(shù)據(jù)庫(kù)提供。官兵/制圖）
