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智通財(cái)經(jīng)獲悉，近日，摩根士丹利分析師Erik Woodring將戴爾科技(DELL.US)目標(biāo)價(jià)從135美元上調(diào)至 144美元，同時(shí)維持其“增持”評(píng)級(jí)。大摩分析師認(rèn)為，近期股價(jià)的回調(diào)為盈利情況的評(píng)估提供了更有說服力的依據(jù)，預(yù)計(jì)企業(yè)硬件業(yè)務(wù)在第二季度的業(yè)績(jī)將略好于預(yù)期，這得益于強(qiáng)勁的人工智能投入以及第二季度良好的個(gè)人電腦銷售情況。該行還認(rèn)為，戴爾第二季度的業(yè)績(jī)預(yù)期以及全年展望都有可能上調(diào)。戴爾將于周四美股盤后公布最新季度業(yè)績(jī)。

據(jù)大摩稱，戴爾是人工智能計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)先原始設(shè)備制造商(OEM)，其市場(chǎng)份額正隨著主要客戶xAI和CRVV合作而穩(wěn)步增長(zhǎng)。此外還有其他一些有利因素推動(dòng)著該股票的表現(xiàn)，這就是該行看好其長(zhǎng)期前景的原因所在。

大摩分析師稱：“我們依然看好戴爾公司的長(zhǎng)期發(fā)展態(tài)勢(shì)——該公司在人工智能計(jì)算領(lǐng)域是當(dāng)之無(wú)愧的領(lǐng)先原始設(shè)備制造商，并且正與主要客戶 xAI 和 CRVV 加強(qiáng)合作，從而不斷擴(kuò)大市場(chǎng)份額，同時(shí)在企業(yè)存儲(chǔ)市場(chǎng)也重新開始取得增長(zhǎng)，其傳統(tǒng)服務(wù)器業(yè)務(wù)表現(xiàn)尚可，而且公司正在實(shí)施一項(xiàng)覆蓋全公司的成本效率計(jì)劃，我們預(yù)計(jì)該計(jì)劃將在未來三年內(nèi)推動(dòng)每股收益增長(zhǎng) 10%以上(而管理層設(shè)定的目標(biāo)為 8%以上)。戴爾的股價(jià)有望進(jìn)一步上漲，并且每股收益也有望得到上調(diào)。不過，鑒于戴爾目前的估值溢價(jià)，我們認(rèn)為在接下來的 12 個(gè)月內(nèi)，戴爾相對(duì)于慧與科技(HPE.US)的上漲空間有限(除非我們確信戴爾存儲(chǔ)業(yè)務(wù)能夠成為長(zhǎng)期增長(zhǎng)引擎(借助人工智能的附加優(yōu)勢(shì))，這一點(diǎn)已納入我們目標(biāo)價(jià)196 美元的牛市情景中)。戴爾將于 10 月 7 日舉行分析師日活動(dòng)，這將是繼第二季度財(cái)報(bào)之后的下一個(gè)重大催化劑。”

關(guān)鍵詞： 財(cái)經(jīng)要聞 實(shí)時(shí)要聞