芯片中間交易商，如何成為行業(yè)的“智能路由器”？
2020年后，芯片行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)無(wú)比魔幻的新時(shí)代。幾乎一夜之間，芯片就成為了多個(gè)行業(yè)競(jìng)相爭(zhēng)搶的搶手貨。
今年9月，一顆用于汽車(chē)車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)的博世ESP芯片，從13元暴漲至4000元。有消息稱(chēng)，某造車(chē)新勢(shì)力廠商為了采購(gòu)數(shù)千片電子駐車(chē)（EPR）芯片，不得不在黑市開(kāi)出800倍的價(jià)格。
受到缺芯潮影響的，不僅僅是汽車(chē)、手機(jī)等行業(yè)。高盛今年6月發(fā)布的報(bào)告顯示，已有169個(gè)行業(yè)遭受缺芯潮打擊。
值得注意的是，缺芯潮至今仍未有任何緩解趨勢(shì)。目前，業(yè)界普遍認(rèn)為，這一輪缺芯潮將至少持續(xù)至2022年。
在缺芯潮肆虐的當(dāng)下，芯片從業(yè)者們也在尋找新的財(cái)富密碼。在華強(qiáng)北，無(wú)數(shù)投機(jī)商在一個(gè)個(gè)檔口之間穿梭，重復(fù)著一夜暴富或是賭輸離場(chǎng)的故事。
與此同時(shí)，另一些芯片玩家們則在尋找新的機(jī)會(huì)，力圖在現(xiàn)貨芯片市場(chǎng)，搭建一個(gè)供應(yīng)商、需求方都能受益的交易平臺(tái)。在一些芯片需求方眼中，芯片市場(chǎng)的中間商們成為了最后的救命稻草。
1.缺芯潮加劇
2020年下半年以來(lái)，芯片市場(chǎng)最受關(guān)注的關(guān)鍵詞，就是"缺芯潮"。直至今日，缺芯潮仍未有任何緩解跡象。反而愈演愈烈。而缺芯潮背后的原因卻并不復(fù)雜，大致可以拆解成供給與需求兩個(gè)層面。
在供給側(cè)，芯片生產(chǎn)作為尖端制造業(yè)，對(duì)生產(chǎn)工藝流程穩(wěn)定性的要求極高。而疫情之后層出不窮的黑天鵝事件，讓芯片出貨變得不再穩(wěn)定。
例如，今年8月，博世供應(yīng)商、馬來(lái)西亞Muar工廠因疫情原因被迫停工。"3000多名員工因病疫犧牲20多名，上百人感染"。博世中國(guó)副總裁徐大全在朋友圈寫(xiě)道。這也是前文提及的博世ESP芯片暴漲的直接原因。
國(guó)內(nèi)芯片廠商也曾遭遇類(lèi)似事件。例如，今年6月，臺(tái)灣半導(dǎo)體封測(cè)廠京元電子發(fā)生新冠群體感染，公司部分員工停工14天，單月產(chǎn)能預(yù)估下降30%至35%。
而在需求側(cè)，多重因素的疊加，也加劇了缺芯潮的爆發(fā)。
例如，新能源汽車(chē)市場(chǎng)高速成長(zhǎng)，讓汽車(chē)行業(yè)對(duì)芯片的需求與日俱增；數(shù)字貨幣價(jià)格上漲帶來(lái)的"挖礦"大軍，也擠占了大量芯片產(chǎn)能；相機(jī)、游戲機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品在近兩年進(jìn)入換代期，加劇了芯片供應(yīng)的短缺。而最后，物聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大潮，也再次讓芯片成為搶手貨。
在這一背景下，一個(gè)過(guò)去鮮少有人關(guān)注的領(lǐng)域——芯片公開(kāi)市場(chǎng)，在短時(shí)間內(nèi)迅速發(fā)展壯大。車(chē)企等深受缺芯潮困擾的芯片需求方們紛紛涌入，在這一市場(chǎng)中尋找芯片貨源。而芯片行業(yè)的新老玩家們自然也不甘寂寞。在這個(gè)神奇的市場(chǎng)之中，一夜暴富或是一夜破產(chǎn)，都不是神話(huà)。
2.芯片公開(kāi)市場(chǎng)進(jìn)入視野
在缺芯潮的大背景下，芯片產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)格局正在發(fā)生微妙的變化。
在產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)期，芯片需求方往往會(huì)直接向芯片廠以及各類(lèi)配單商、代理商訂購(gòu)芯片。而當(dāng)缺芯潮到來(lái)，"一手交錢(qián)、一手交貨"的公開(kāi)現(xiàn)貨交易模式就會(huì)強(qiáng)勢(shì)崛起。
自此，芯片開(kāi)始供不應(yīng)求。特別是在汽車(chē)等行業(yè)，整車(chē)廠一般會(huì)通過(guò)供應(yīng)商采購(gòu)芯片，不會(huì)自己訂購(gòu)芯片。但一旦缺芯潮出現(xiàn)，供應(yīng)商無(wú)法按期交付芯片，整車(chē)廠必須自謀出路。
它們開(kāi)始將目光轉(zhuǎn)向公開(kāi)現(xiàn)貨市場(chǎng)，在各類(lèi)芯片代理商、供應(yīng)商、交易商手中尋找現(xiàn)貨芯片。與此同時(shí)，芯片產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的"呆料"（即庫(kù)存芯片）也被"激活"，開(kāi)始在市場(chǎng)上流通。
芯片公開(kāi)現(xiàn)貨市場(chǎng)的火爆，自然也催生出了新的芯片交易需求。與傳統(tǒng)芯片市場(chǎng)相比，芯片市場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題芯片、貨不對(duì)板的概率更高，芯片買(mǎi)家往往需要驗(yàn)貨。更重要的是，芯片是一個(gè)至少千萬(wàn)SKU體量的市場(chǎng)，買(mǎi)賣(mài)雙方的匹配并不容易。
在這一背景下，公開(kāi)芯片市場(chǎng)出現(xiàn)了多家交易平臺(tái)，為交易雙方提供信息發(fā)布、交易撮合、驗(yàn)貨交付等相關(guān)服務(wù)。"芯片超人"便是其一。
在芯片超人平臺(tái)上，平臺(tái)會(huì)為交易雙方提供芯片買(mǎi)賣(mài)及方案對(duì)接。在交易前，平臺(tái)會(huì)幫助用戶(hù)供應(yīng)商質(zhì)量；在交易環(huán)節(jié)，平臺(tái)會(huì)提供驗(yàn)標(biāo)驗(yàn)貨、擔(dān)保支付等服務(wù)。
芯片超人創(chuàng)始人姜蕾畢業(yè)于南京大學(xué)電子系，擁有十余年的芯片采購(gòu)、分銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。在姜蕾看來(lái)，當(dāng)芯片短缺成為一段時(shí)期的常態(tài)，車(chē)企以及任何一家芯片需求方，都可能遭遇芯片供應(yīng)鏈的掣肘。一些投資人甚至?xí)业叫酒?，為自己投資的企業(yè)尋找芯片貨源。
與技術(shù)門(mén)檻更高的芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝及生產(chǎn)配套企業(yè)相比，芯片代理商、配單商、交易商是許多國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)起步的基礎(chǔ)。"當(dāng)年，我們每天經(jīng)手的都是歐美日韓的芯片，國(guó)產(chǎn)芯在全球市場(chǎng)的占比只有個(gè)位數(shù)。而現(xiàn)在，那些以芯片經(jīng)銷(xiāo)商起家，甚至曾經(jīng)借債度日的中國(guó)芯片企業(yè)，都已經(jīng)成長(zhǎng)為千億市值的上市公司。"姜蕾稱(chēng)。
她也曾在自己的公眾號(hào)"芯世相"上預(yù)言芯片市場(chǎng)的未來(lái)："要逆襲歐美芯自上而下的賣(mài)方市場(chǎng)，建立流通新生態(tài)，建立電子信息業(yè)人的自由聯(lián)盟。"有趣的是，這也成為了芯片超人的目標(biāo)之一。
2017年年底，芯片超人獲得了梅花天使創(chuàng)投及普華資本的天使投資，并在2018年完成由黑馬基金與啟迪之星投資的Pre-A輪融資。目前，芯片超人已經(jīng)啟動(dòng)新一輪融資，計(jì)劃引入更多投資機(jī)構(gòu)。
3.后缺芯潮時(shí)代的新模式
缺芯潮之下，芯片行業(yè)涌現(xiàn)出了大量中間商。而芯片超人的競(jìng)爭(zhēng)力，究竟是什么？
在芯片交易市場(chǎng)，芯片超人是一個(gè)非典型的存在。與大多數(shù)芯片交易商依靠電話(huà)銷(xiāo)售、掃樓陌拜等手段獲客不同，芯片超人擁有著成本更低的獲客方式。
芯片超人的緣起，來(lái)自于一個(gè)芯片行業(yè)的垂直公眾號(hào)。2017年初，姜蕾以"花姐"的筆名，開(kāi)始在"芯世相"公眾號(hào)上持續(xù)發(fā)表芯片行業(yè)文章，并以此積累了大量芯片行業(yè)的垂直用戶(hù)。
在這一過(guò)程中，姜蕾開(kāi)始遇到越來(lái)越多希望購(gòu)買(mǎi)或出售芯片的玩家們。自此之后，她順勢(shì)推出了"芯片超人"這一品牌，開(kāi)始為芯片市場(chǎng)的供需方們提供交易平臺(tái)服務(wù)。
通過(guò)公眾號(hào)、視頻號(hào)、直播、線(xiàn)下課堂等產(chǎn)品，芯片超人建立了一套獲客成本極低的產(chǎn)品矩陣，并在芯片行業(yè)建立起了自己的品牌認(rèn)知。
如今，憑借這套內(nèi)容創(chuàng)作、引流獲客、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化的方法論，芯片超人自2017年來(lái)實(shí)現(xiàn)了年均300%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。據(jù)姜蕾透露，芯片超人今年上半年已實(shí)現(xiàn)過(guò)億營(yíng)收，并已經(jīng)全面盈利。
然而，在芯片業(yè)界，芯片超人們始終逃不出一個(gè)靈魂拷問(wèn)——當(dāng)缺芯潮結(jié)束后，芯片公開(kāi)市場(chǎng)的交易平臺(tái)們，又將何去何從？
對(duì)此，姜蕾的答案是芯片超人已經(jīng)在某種意義上找到了芯片市場(chǎng)的"新需求藍(lán)海"。在她眼中，芯片市場(chǎng)的需求端已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的變化——芯片需求已經(jīng)破圈，新興客戶(hù)群體越來(lái)越多，這些新客戶(hù)們更傾向于在芯片超人這類(lèi)"出圈的平臺(tái)"上尋找解決方案與芯片貨源。而這正是芯片超人的未來(lái)機(jī)會(huì)。
隨著通信、電力以及云計(jì)算中心等信息基建的逐步完善，新一代科技創(chuàng)新周期已經(jīng)全面開(kāi)啟。而自2020年開(kāi)始的汽車(chē)缺芯，萬(wàn)物互聯(lián)缺MCU芯片，本質(zhì)是不斷涌現(xiàn)的新應(yīng)用，對(duì)芯片需求不斷破圈進(jìn)程中的必然。而這些破圈的新客戶(hù)們，自然也會(huì)尋找芯片超人這樣出圈的供應(yīng)商。
如今，集成電路已被寫(xiě)入《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，未來(lái)，芯片行業(yè)的整體市場(chǎng)規(guī)模仍將持續(xù)擴(kuò)張。
而芯片企業(yè)的供需結(jié)構(gòu)也可能發(fā)生新的轉(zhuǎn)變。掌握更多資源的芯片渠道品牌們，也可以根據(jù)客戶(hù)需求，向上游的晶圓廠及設(shè)計(jì)場(chǎng)提交芯片定制生產(chǎn)需求。這也是芯片超人們的未來(lái)機(jī)會(huì)。
目前，姜蕾正在謀劃芯片超人的進(jìn)一步升級(jí)。例如，發(fā)力海外市場(chǎng)，并升級(jí)芯片超人的產(chǎn)品服務(wù)，讓芯片超人這一買(mǎi)賣(mài)平臺(tái)具備更加標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)能力。與此同時(shí)，姜蕾也在推進(jìn)芯片超人的新一輪融資。
眼下，芯片超人的目標(biāo)是在芯片產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)廣泛布局，做好送水服務(wù)。而在未來(lái)，芯片超人的愿景是做中國(guó)芯片行業(yè)的"智能路由器"，以節(jié)點(diǎn)型企業(yè)的身份，連接產(chǎn)業(yè)上下游用戶(hù)，幫助它們實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)與數(shù)字化改造。
END.
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